Shearwater να αγοράσει σεισμική επιχείρηση του Schlumberger

Η νορβηγική εταιρεία θαλάσσιων γεωφυσικών υπηρεσιών Shearwater GeoServices Holding AS έχει συνάψει μια οριστική συμφωνία για την απόκτηση των θαλάσσιων σεισμικών περιουσιακών στοιχείων και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Schlumberger για τις γεωφυσικές υπηρεσίες, WesternGeco.

Η συναλλαγή, η οποία εξακολουθεί να υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και άλλες συνήθεις συνθήκες κλεισίματος, αναμένεται να κλείσει το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Η Schlumberger με έδρα το Χιούστον θα λάβει αμοιβή μετρητών με βάση την αξία επιχείρησης των 600 εκατομμυρίων δολαρίων συν 15 τοις εκατό μετά το κλείσιμο μετοχικού ενδιαφέροντος στη Shearwater. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Schlumberger θα δικαιούται πληρωμές βάσει σύμβασης αποδόσεως που θα συνδέεται με τη μελλοντική χρήση των σκαφών πέρα ​​από συγκεκριμένα όρια. Η Schlumberger θα έχει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει δύο σκάφη από το Shearwater για πιθανή πολυπολιτισμική εργασία για τα δύο πρώτα χρόνια μετά το κλείσιμο της συναλλαγής.

Η Shearwater θα αποκτήσει 10 σεισμικά πλοία υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων επτά 3D δοχείων και τριών πλοίων πολλαπλών χρήσεων (MPVs) διαμορφωμένων για να εξυπηρετούν την αναπτυσσόμενη αγορά OBS, 12 πλήρεις σειρές ταινιών με ανταλλακτικά, καθώς και δύο σκάφη πηγής. Η προτεινόμενη συναλλαγή περιλαμβάνει επίσης ιδιόκτητη θαλάσσια σεισμική τεχνολογία WesternGeco, καθώς και εγκαταστάσεις ανάπτυξης και παραγωγής στη Νορβηγία και τη Μαλαισία.

"Θα συνδυάσουμε δύο ισχυρές συμπληρωματικές επιχειρήσεις και θα δημιουργήσουμε μια κορυφαία γεωφυσική εταιρεία πλήρους υπηρεσίας με μια σταθερή οικονομική και στρατηγική πλατφόρμα", δήλωσε η Irene Waage Basili, Διευθύνων Σύμβουλος της Shearwater. "Η στρατηγική μας ήταν να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη εταιρεία κατά τη διάρκεια της ύφεσης και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βλέπουμε τη δέσμευση των ιδιοκτητών μας, η οποία επιτρέπει αυτή τη συναλλαγή".

Η Shearwater θα διαθέτει και θα εκμεταλλεύεται ένα στόλο 14 πλήρως εξοπλισμένων σεισμικών σκαφών, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών απόκτησης, συμπεριλαμβανομένου του 3D, 4D και του θαλάσσιου βυθίσματος (OBS). Η Shearwater θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επεξεργασίας και απεικόνισης και λογισμικό Reveal. Η εταιρεία θα διαθέτει επίσης ένα χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας επεξεργασίας και επεξεργασία λογισμικού που επιτρέπει την αποτελεσματική εκτέλεση γεωφυσικών ερευνών και την παροχή δεδομένων υψηλής ποιότητας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Shearwater θα έχει περίπου 600 υπαλλήλους και θα λειτουργεί σε όλες τις μεγάλες υπεράκτιες δεξαμενές σε όλο τον κόσμο.

"Οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από την επέκτασή μας ως προμηθευτής πλήρους υπηρεσίας που έχει κρίσιμη μάζα, παγκόσμια εμβέλεια και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Σκοπεύουμε να αναπτυχθούν και δεσμευόμαστε να επενδύσουμε στην τεχνολογία και τους ανθρώπους για να οδηγήσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας ", λέει ο Βασίλι. "Θα έχουμε έναν ισχυρό ισολογισμό με τον χαμηλότερο δείκτη του δανείου προς αξία και μια κορυφαία θέση κόστους, η οποία μαζί με την τεχνολογία μας και τους εξειδικευμένους ανθρώπους μας παρέχουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα".

Ο κ. Maurice Nessim, Πρόεδρος της WesternGeco, πρόσθεσε: "Με την εκποίηση της επιχείρησης θαλάσσιων σεισμικών εξαγορών, η WesternGeco θα τοποθετηθεί στρατηγικά ως ένας από τους μεγαλύτερους παροχείς γεωφυσικών υπηρεσιών στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μέσω της πρόσβασης στον παγκόσμιο ναυτιλιακό στόλο της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών της Shearwater, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες εξερεύνησης και ανακάλυψης που αξιοποιούν την κορυφαία παγκόσμια πολυλειτουργική βιβλιοθήκη, προηγμένες υπηρεσίες σεισμικής απεικόνισης και διερμηνείας, με στόχο την επιτάχυνση της ανακάλυψης υδρογονανθράκων. "

Για να εξασφαλιστεί μια πιο ισχυρή χρηματοοικονομική πλατφόρμα, θα εισπραχθούν επιπλέον 50 εκατομμύρια μετρητά στη Shearwater GeoServices Holding AS για σκοπούς κίνησης κεφαλαίων, με αποτέλεσμα η συνολική απαίτηση χρηματοδότησης για την προτεινόμενη συναλλαγή να ανέλθει στα 650 εκατομμύρια δολάρια.

Το χρηματικό αντίτιμο 600 εκατομμυρίων δολαρίων στον Schlumberger και τα 50 εκατομμύρια δολάρια για κεφάλαια κίνησης θα χρηματοδοτηθούν από 325 εκατομμύρια δολάρια σε νέα κεφάλαια μετρητών και 325 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση χρέους. Η RASMUSSENGRUPPEN AS έχει αναλάβει πλήρως την έκδοση μετοχών και η GC Rieber Shipping ASA σκοπεύει να εγγραφεί για περίπου 28 εκατομμύρια δολάρια (από τα 325 εκατομμύρια δολάρια) πριν κλείσει. Η χρηματοδότηση του χρέους θα χορηγηθεί από την Τράπεζα DNB ASA και την Bank 1 της SR-Bank ASA.

Η Carnegie και η DNB Markets ενήργησαν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Shearwater σε σχέση με τη συναλλαγή και ο Arntzen de Besche ενήργησε ως νομικός σύμβουλος. Ο Pareto Securities έχει ενεργήσει ως οικονομικός σύμβουλος και Advokat firmet Schjødt AS ως νομικός σύμβουλος για τον Schlumberger.