Η Cadeler και η Eneti συμφωνούν να συγχωνευτούν

(Εικόνα: Cadeler)

Οι υπεράκτιες εταιρείες εγκατάστασης ανεμογεννητριών και θεμελίων Cadeler και Eneti ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να συγχωνευθούν μέσω χρηματιστηρίου μετοχών προς μετοχές.

Η ενοποιημένη εταιρεία θα ονομάζεται Cadeler, με έδρα την Κοπεγχάγη της Δανίας, με τις μετοχές της να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) εκτός από την τρέχουσα εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Όσλο (OSE) με υπέρβαση κεφαλαιοποίησης 1,2 δισ. ευρώ.

Ο συνδυασμένος όμιλος θα εκμεταλλεύεται τέσσερα πλοία στο νερό σήμερα και έξι μεγάλης κλίμακας υπερσύγχρονες νέες κατασκευές που έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν από το 2024 έως το 2026. Σήμερα η Cadeler κατέχει και λειτουργεί δύο πλοία εγκατάστασης ανεμογεννητριών (WTIV). Επιπλέον, δύο νέας κατασκευής πλοία εγκατάστασης ανεμογεννητριών κατηγορίας Χ (WTIV) με προγραμματισμένες παραδόσεις για το τρίμηνο 3/2024 και το 2ο τρίμηνο του 2025 και δύο νέα πλοία εγκατάστασης Wind Foundation Installation της κατηγορίας F (WFIV) με προγραμματισμένες παραδόσεις για το 4ο τρίμηνο του 2025 και το τρίμηνο 3/2026. Η Eneti κατέχει και λειτουργεί δύο WTIV σήμερα και έχει δύο νέας γενιάς WTIV με προγραμματισμένες παραδόσεις για το 4ο τρίμηνο του 2024 και το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τρία μη πυρηνικά πλοία NG 2500X που ανήκουν επί του παρόντος στην Eneti εξετάζονται για εκποίηση πριν ή μετά την ολοκλήρωση του συνδυασμού.

«Ο συνδυασμός θα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα στην ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στην αυξημένη ζήτηση παγκοσμίως για έργα με μεγαλύτερο εύρος και μεγέθη έργων στην υπηρεσία της τόσο αναγκαίας πράσινης μετάβασης», δήλωσε ο Mikkel Gleerup, ο οποίος θα συνεχίσει τον ρόλο του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Cadeler. «Θα παρέχουμε στους πελάτες μας τον μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο στόλο στον κλάδο, ο οποίος λειτουργεί από ομάδες υψηλής εξειδίκευσης με μοναδική τεχνογνωσία και ιστορικό. Για τους πελάτες, ο συνδυασμένος στόλος θα ξεκλειδώσει ασυναγώνιστη αξία λόγω της αυξημένης πολλαπλής χρήσης των πόρων και της βελτιωμένης ευελιξίας, χωρητικότητας και ευελιξίας».

Ο Peter Brogaard Hansen θα συνεχίσει ως CFO, ο Andreas Sohmen-Pao θα συνεχίσει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Emanuele Lauro, νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Eneti, θα προταθεί για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνδυασμού.

Sohmen-Pao, είπε, «Πρόκειται για μια στρατηγική συναλλαγή που συνδυάζει δύο κορυφαίες υπεράκτιες εταιρείες αιολικής ενέργειας. Υποστηρίζει το όραμα και την ικανότητα της Cadeler να διευκολύνει τη μετάβαση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποστηρίζω τη συναλλαγή με βάση τα βιομηχανικά και οικονομικά της πλεονεκτήματα».

Ο Lauro είπε, "Αυτός ο συνδυασμός είναι κατάλληλος για τους μετόχους μας, για τους πελάτες μας και για τους υπαλλήλους μας. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Cadeler. Η κλίμακα και οι αντίστοιχες δυνατότητές μας θα δημιουργήσουν σημαντική αξία σε μια εποχή που η υπεράκτια αιολική ενέργεια χρειάζεται αξιόπιστους συνεργάτες και αξιόπιστες λύσεις. Το ιστορικό της Seajacks έχει χτιστεί στις ακούραστες προσπάθειες των επαγγελματιών μας στην ακτή και στη θάλασσα και είμαστε χαρούμενοι που η Cadeler εκτιμά αυτή την κληρονομιά τόσο πολύ. Οι προοπτικές για τις συνδυασμένες εταιρείες μας, στο πλαίσιο των απαιτήσεων του κλάδου την επόμενη δεκαετία, δεν θα μπορούσε να είναι πιο λαμπερή».

Μετά τη συνένωση, οι μέτοχοι της Cadeler και της Eneti θα κατέχουν περίπου το 60% και το 40% της ενοποιημένης εταιρείας, αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας τον αριθμό των μετοχών στις 16 Ιουνίου 2023 και υποθέτοντας ότι όλες οι μετοχές της Eneti ανταλλάσσονται με μετοχές της Cadeler σε αναλογία ανταλλαγής 3.409 μετοχών της Cadeler για κάθε μετοχή της Eneti.

Η σημερινή ανακοίνωση υποστηρίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο της Eneti όσο και της Cadeler.

Κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης, οι μέτοχοι που κατέχουν συνολικά περίπου το 45% των ψήφων και του μετοχικού κεφαλαίου της Cadeler έχουν δεσμευτεί να ψηφίσουν υπέρ της έγκρισης των μετόχων σχετικά με τον συνδυασμό που θα παρουσιαστεί σε γενική συνέλευση των μετόχων.

Μέτοχοι που κατέχουν συνολικά περίπου το 36% των ψήφων και του μετοχικού κεφαλαίου της Eneti, έχουν αναλάβει να προσφέρουν τις μετοχές τους στην προσφορά ανταλλαγής.

Η ολοκλήρωση του συνδυασμού υπόκειται σε συνήθεις όρους κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της έκδοσης της μετοχής από τους μετόχους της Cadeler σε γενική συνέλευση των μετόχων και της αποδοχής της προσφοράς ανταλλαγής από τους μετόχους της Eneti, αντίστοιχα, και σε συνήθεις ρυθμιστικές εγκρίσεις από όλους αρμόδιες αρχές. Μετά την έγκριση από τους κανονισμούς και την εκπλήρωση των ισχυόντων όρων κλεισίματος, η ολοκλήρωση αναμένεται επί του παρόντος το 4ο τρίμηνο του 2023.