Το μερίδιο αγοράς της ναυπηγικής βιομηχανίας της Κίνας μειώνεται κατά 20% εν μέσω ανησυχιών για τα τέλη λιμένα της USTR

(Πίστωση: BIMCO)

Το μερίδιο αγοράς των κινεζικών ναυπηγείων μειώθηκε από 72% σε 52% το πρώτο εξάμηνο του 2025, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον αντίκτυπο των λιμενικών τελών του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) στα κινεζικά πλοία, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της BIMCO, της μεγαλύτερης ναυτιλιακής ένωσης στον κόσμο.

Τα λιμενικά τέλη του USTR, που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, θα επηρεάσουν τόσο τους Κινέζους ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης, όσο και τα πλοία που κατασκευάζονται στην Κίνα, δήλωσε η BIMCO.

Τα μικρότερα πλοία κινεζικής κατασκευής θα εξαιρούνται από τα τέλη, ανάλογα με τα κριτήρια που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα, μαζί με εξαιρέσεις για ταξίδια μικρών αποστάσεων.

Οι παγκόσμιες συμβάσεις νέων πλοίων σε όρους συμψηφισμένης ολικής χωρητικότητας (CGT) μειώθηκαν κατά 54% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι συμβάσεις επιβραδύνθηκαν σημαντικά για τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου εν μέσω χαμηλότερων ναύλων. Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα κρουαζιερόπλοια ήταν οι μόνοι μεγάλοι τομείς όπου επεκτάθηκαν οι συμβάσεις.

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, το μερίδιο της Κίνας στις συμβάσεις νέων πλοίων μειώθηκε στο 52% από 72% τους προηγούμενους έξι μήνες. Οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τα λιμενικά τέλη USTR σε κινεζικά πλοία σε λιμάνια των ΗΠΑ πιθανότατα συνέβαλαν στη μείωση των συμβάσεων στην Κίνα. Αυτή η τάση ενισχύθηκε περαιτέρω από τη μείωση των παγκόσμιων συμβάσεων πλοίων και τη μετατόπιση των τύπων πλοίων που παραγγέλνονται», δήλωσε ο Filipe Gouveia, Διευθυντής Ανάλυσης Ναυτιλίας στην BIMCO.

Η Κίνα κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία, απουσιάζει μόνο από τον τομέα των κρουαζιερόπλοιων. Το 2024, τα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου ήταν ο μόνος τομέας στον οποίο η Κίνα ήρθε δεύτερη μετά τη Νότια Κορέα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής φέτος, η Νότια Κορέα έχει ξεπεράσει επίσης την Κίνα στην κατασκευή δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου.

(Πίστωση: BIMCO)

«Ακόμα κι αν οι πλοιοκτήτες προσπαθήσουν να αποφύγουν την παραγγελία πλοίων στην Κίνα λόγω των τελών του USTR, υπάρχει ένα όριο στη διαθέσιμη χωρητικότητα εκτός της χώρας. Κατά συνέπεια, εάν οι παγκόσμιες συμβάσεις πλοίων δεν είχαν μειωθεί σημαντικά κατά την έναρξη του έτους, το μερίδιο της Κίνας στις συμβάσεις πιθανότατα θα ήταν μεγαλύτερο», πρόσθεσε ο Gouveia.

Ο περιορισμός στη ναυπηγική ικανότητα έχει ήδη οδηγήσει σε ένα μεγάλο βιβλίο παραγγελιών με μεγάλους χρόνους παράδοσης, ειδικά για μεγαλύτερα πλοία και για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου και κρουαζιερόπλοια. Από τις φετινές συμβάσεις, το 31% αναμένεται να παραδοθεί το 2027, το 38% το 2028 και το 23% στη συνέχεια.

Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία είναι η δεύτερη και η τρίτη μεγαλύτερη ναυπηγική χώρα, ωστόσο αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην επέκταση της παραγωγικής τους ικανότητας. Και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού λόγω της μείωσης του πληθυσμού. Αυτό έχει οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος εργασίας, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

«Η κυρίαρχη θέση της Κίνας στη ναυπηγική βιομηχανία είναι απίθανο να αλλάξει σημαντικά σύντομα, αλλά η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυξανόμενο ανταγωνισμό μεσοπρόθεσμα. Χώρες όπως οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ, που ήδη είναι μικροί παραγωγοί φορτηγών και δεξαμενόπλοιων, ενδέχεται να αυξήσουν την παραγωγή τους, επωφελούμενες από το χαμηλό κόστος εργασίας.»

«Εν τω μεταξύ, αν και οι ΗΠΑ και η Ινδία έχουν επί του παρόντος περιορισμένη ναυπηγική ικανότητα, και οι δύο κυβερνήσεις εργάζονται ενεργά για την ενίσχυση των εγχώριων βιομηχανιών τους. Ωστόσο, ακόμη και αν επιτύχουν, θα χρειαστεί χρόνος για να αυξήσουν την παραγωγή», κατέληξε ο Gouveia.