Επανάσταση αξιολόγησης κινδύνου θαλάσσιας ασφάλισης

© zgendos / Adobe Stock

Γιατί οι ασφαλιστές δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να μείνουν πίσω

Σύμφωνα με τον Maersk, "ό, τι μπορεί να ψηφιοποιηθεί θα ψηφιοποιηθεί" και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ναυτιλιακός κόσμος βρίσκεται σήμερα σε ψηφιακή επανάσταση. Από τα δεδομένα κίνησης των πλοίων έως τις στατιστικές λιμένων και τη διάγνωση και τα δεδομένα των κινητήρων, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλιστές να διαχωρίζουν και να βελτιστοποιούν το υπάρχον χαρτοφυλάκιό τους, να εντοπίζουν νέες ευκαιρίες και να προσφέρουν πραγματικά συνδεδεμένες πολιτικές.

Ωστόσο, η μέτρηση κινδύνου και οι αξιολογήσεις εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα. Ως προς τα σημερινά, τα μέτρα της αγοράς της θαλάσσιας ασφάλισης κινδυνεύουν να χρησιμοποιούν τυποποιημένους συντελεστές στατικής αξιολόγησης: την κλάση, τη σημαία και τη χωρητικότητα του σκάφους, καθώς και το έτος κατά το οποίο κατασκευάστηκε το πλοίο και το οποίο ναυπηγείο κατασκευάστηκε. Με αυτό το περιορισμένο σύνολο δεδομένων και προσέγγιση της ανάλυσης κινδύνου που έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη, οι ασφαλιστές περιορίζουν την ικανότητά τους να καινοτομούν, οδηγώντας σε τυποποιημένες προσφορές προϊόντων, ευρείες καλύψεις και πιέσεις προς τα κάτω στην τιμολόγηση.

Η αύξηση των μεγα πλοίων έχει αυξήσει τη χωρητικότητα, οδηγώντας σε μειώσεις των επιτοκίων, αλλά ολόκληρος ο κλάδος έχει εγκατασταθεί σε μια τυποποιημένη προσέγγιση κινδύνου με ελάχιστα περιθώρια για διαφορετικά πράγματα. Επιπλέον, ως ενδιάμεση αγορά, εκτιμάται ότι 28 μέρη συμμετέχουν σε μια ενιαία ναυτιλιακή συναλλαγή. Εάν η ναυτική ασφαλιστική βιομηχανία πρόκειται να ευημερήσει στη νέα ψηφιακή εποχή, τα εμπόδια αυτά - οι συντελεστές αξιολόγησης, η καινοτομία και το λειτουργικό κόστος - πρέπει να ξεπεραστούν.

Το δυναμικό των τεχνολογιών blockchain και ψηφιακής τοποθέτησης για τη συμπίεση και την αυτοματοποίηση της τρέχουσας αλυσίδας αξίας είναι γνωστό. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Εάν οι εταιρείες δεν επενδύσουν για να επηρεάσουν τους δείκτες ζημιών και να καινοτομήσουν για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις της αγοράς, οποιαδήποτε μείωση του κόστους επιχειρηματικής δραστηριότητας θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο. Η απάντηση, όπως είδαμε σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι η τεχνολογία δεδομένων και ανάλυσης.

Η συμπεριφορά αποτελεί καλύτερο δείκτη κινδύνου
Εκτός από τις παραδοσιακές πληροφορίες, όπως ο τύπος και η ηλικία των πλοίων, υπάρχουν σήμερα τεράστια σύνολα δεδομένων που καλύπτουν τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των στόλων και των πλοίων. Με τη σωστή τεχνολογία, είναι τώρα δυνατό να συνδυάσουμε αυτά τα σύνολα δεδομένων με το υπάρχον ιστορικό έκθεσης και ζημιών, για να εντοπίσουμε νέα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς κινδύνου που είναι μια πιο ακριβής αναπαράσταση του υποκείμενου κινδύνου χαρτοφυλακίου, από τους «βασικούς κανόνες» της αγοράς. Με την υιοθέτηση αυτών των νέων στοιχείων, οι ασφαλιστές / ασφαλιστές μπορούν να μειώσουν τους δείκτες ζημιών, ενώ παράλληλα αυξάνουν την καθαρή κερδισμένη πριμοδότηση σε τρία στάδια:

1. Κατανομή και βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου
2. Προσδιορίστε νέες πηγές κινδύνου και ευκαιριών
3. Καινοτομία με νέα προϊόντα που στοχεύουν συγκεκριμένα τμήματα

Οι μεμονωμένοι ασφαλιστές θα προχωρήσουν στον ανταγωνισμό αν υιοθετήσουν αυτή τη νέα προσέγγιση, αλλά για να εφαρμοστούν οι πραγματικές αλλαγές, όλοι οι παράγοντες της ασφαλιστικής αλυσίδας αξίας - από τον μεσίτη, στον ασφαλιστή, στον αντασφαλιστή, πρέπει να υιοθετήσουν αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας. Σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η P & C, έχουμε δει επενδύσεις σε μοντέλα και δεδομένα που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της δυναμικής της αγοράς. Οι συνομιλίες συναλλαγών και η μεταφορά κινδύνου μετατρέπονται σε δεδομένα και, με την πάροδο του χρόνου, οι τεχνικοί δείκτες ζημιών και η απελευθέρωση νέων απόψεων για τον κίνδυνο, την τιμολόγηση των επιπτώσεων και τη μετατόπιση της εξουσίας προς όσους έχουν τις μεγαλύτερες γνώσεις.

Τα γεγονότα καταστροφής προκαλούν διακεκομμένη σκλήρυνση των ποσοστών, αλλά οδηγούν στην απελευθέρωση νέων απόψεων για τον κίνδυνο, συνεχίζοντας να τροφοδοτούν τη συζήτηση στο μυαλό της αγοράς και να ενισχύουν την ανάγκη για δεδομένα και αναλύσεις. Οι ναυτικοί ασφαλιστές αντιμετωπίζουν μια εντελώς διαφορετική δυναμική έναντι των ομολόγων τους. Εκτός από γεγονότα όπως ο τυφώνας Sandy, η θαλάσσια ασφάλιση δεν αντιμετωπίζει τακτικές καταστροφικές απώλειες στην ίδια κλίμακα όπως και άλλες γραμμές επιχειρήσεων. Επιπλέον, με την πλειονότητα των φορέων που χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθοδολογίες μέτρησης και διαβάθμισης, η αγορά έχει επιτύχει μια τυποποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την τιμολόγηση και τον ανταγωνισμό, η οποία έχει οδηγήσει σε καλύψεις παγκόσμιου χαρακτήρα, με λίγες εξαιρέσεις.

Όταν εξετάζουμε τον αντίκτυπο των δεδομένων και των αναλυτικών στοιχείων στην αγορά θαλάσσιας ασφάλισης, είναι τεμπέλης λογική να συμπεράνουμε ότι οι ασφαλιστές μπορούν απλώς να κάνουν ένα καλύτερο επιχείρημα για μια αύξηση της τιμολόγησης ή της επιλογής κινδύνου. Το πιθανό αποτέλεσμα μιας τέτοιας ενέργειας θα ήταν η απλή μεταφορά της επιχείρησης σε μια άλλη αγορά. Πράγματι, μερικοί σημαντικοί λογαριασμοί κύτους χάθηκαν πρόσφατα σε άλλες αγορές, όπως οι προσπάθειες του Lloyd να σκληρύνει τις τιμές του. Μια καλύτερη εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας, μεσοπρόθεσμα, είναι η αξιοποίηση των πληροφοριών που βασίζονται στην πληροφορία για τη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου σας.

Τμηματοποίηση και Βελτιστοποίηση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου σας
Οι περισσότεροι ασφαλιστές εκτιμούν τα χαρτοφυλάκια και κατανέμουν το κεφάλαιο σήμερα με βάση ένα μείγμα εμπειρίας αναδοχής, ιστορικό απαιτήσεων και συντελεστές στάθμισης, όπως τύπος πλοίου, χωρητικότητα, έτος κατασκευής, κτίριο κατασκευής. Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι τα χαρτοφυλάκια κατατάσσονται αυθαίρετα, με βάση παράγοντες που δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τη φύση του υποκείμενου κινδύνου. Για παράδειγμα, τα επιβατηγά πλοία θα φέρουν στάθμιση, αλλά, φυσικά, τα επιβατηγά πλοία αποτελούνται από μεγάλα κρουαζιερόπλοια, καθώς και μικρότερα σκάφη.

Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλιστές μπορούν μόνο να έχουν περιορισμένη κατανόηση σχετικά με τη φύση του κινδύνου στα χαρτοφυλάκιά τους, δημιουργώντας τον κίνδυνο άγνωστων και οδηγώντας σε μεθοδολογίες κατανομής που είναι αναποτελεσματικές. Από τη φύση της, ο θαλάσσιος κίνδυνος είναι συμπεριφορικός, μετακινείται και οι αξιώσεις προκαλούνται από μια σειρά περιστατικών σε πραγματικό χρόνο, όπως το σκάφος, η αμέλεια του πληρώματος, η σύγκρουση, η βλάβη των μηχανημάτων, η πειρατεία κλπ.

Με τις μεγάλες πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων, οι ασφαλιστές μπορούν τώρα να συνδυάσουν τις υπάρχουσες μεθοδολογίες με το ιστορικό απαιτήσεων και τα τεράστια σύνολα δεδομένων τρίτων μερών για να εντοπίσουν νέους συσχετισμούς που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη φύση του υποκείμενου κινδύνου. Παράλληλα με την εξέταση κάθε τύπου σκάφους, είναι πλέον δυνατό να αναλυθεί η συμπεριφορά του σκάφους και του στόλου με την πάροδο του χρόνου προκειμένου να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος αυτών των συμπεριφορών στις συχνότητες και τη σοβαρότητα των αξιώσεων. Για παράδειγμα, οι εταιρείες μπορούν να προσδιορίσουν τη σχετική στάθμιση παραγόντων, όπως η περιοχή του σκάφους, ο αριθμός των επισκέψεων στο λιμάνι, οι ημέρες στη θάλασσα, η εισβολή σε ζώνες υψηλού κινδύνου, τα χιλιόμετρα, ο χρόνος που έχει τεθεί, κλπ.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις νέες συσχετίσεις, οι ασφαλιστές μπορούν να δημιουργήσουν νέες απόψεις για τον θαλάσσιο κίνδυνο που περιλαμβάνουν ειδικές, λεπτομερείς παραμέτρους και τελικά να προσδιορίσουν ποια χαρακτηριστικά υποδηλώνουν χαμηλό κίνδυνο ή υψηλό κίνδυνο. Εφαρμόζοντας αυτή τη νέα μεθοδολογία σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, μπορούν να προσδιοριστούν νέοι τομείς και να υπολογιστεί ο σχετικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου, ο οποίος θα οδηγήσει σε αποδοτικότερη κατανομή κεφαλαίου και σε μια προσέγγιση χαρτοφυλακίου-πρώτης στη στρατηγική αναδοχής. Επιπλέον, με την αύξηση του κατακερματισμού του χαρτοφυλακίου και την βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των απωλειών, οι εταιρείες μπορούν να υιοθετήσουν μια πιο στοχοθετημένη προσέγγιση στην εξωτερική αντασφάλιση, ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αύξηση του Fac για ορισμένα τμήματα.

Προσδιορισμός νέων πηγών κινδύνου και ευκαιριών
Μια φυσική συνέπεια της μετάβασης σε μια προσέγγιση που βασίζεται στις πληροφορίες στη θαλάσσια αγορά είναι μια ξαφνική διαφοροποιημένη άποψη του θαλάσσιου κινδύνου σε άλλους ανταγωνιστές της αγοράς. Για τις εταιρείες που ενεργούν νωρίς, αυτές οι γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιθετική ανάπτυξη επιχειρήσεων εντός των υφιστάμενων ορίων χωρητικότητας με τρεις βασικούς τρόπους.

Πρώτον, μέρος του προσδιορισμού των χαρακτηριστικών που προκαλούν απώλεια χαρτοφυλακίου αναγνωρίζει επίσης το συνδυασμό χαρακτηριστικών που θα επηρέαζαν θετικά το χαρτοφυλάκιο. Οι εταιρείες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιούν τεχνολογίες δεδομένων επιστήμης για την αναζήτηση βάσεων δεδομένων παγκόσμιου στόλου και διεκδικήσεων έναντι αυτών των κριτηρίων επιλογής, προκειμένου να προσδιορίσουν τους λογαριασμούς στόχους που έχουν θετικό αντίκτυπο στο χαρτοφυλάκιο.

Δεύτερον, έχουμε ήδη συζητήσει την τυποποιημένη προσέγγιση της διαβάθμισης που επικρατεί στην αγορά θαλάσσιας ασφάλισης. Για τις εταιρείες που ασχολούνται με τα δεδομένα και την ανάλυση, οι λογαριασμοί στους οποίους έχουν υποστεί διακρίσεις με «προκαταλήψεις», γίνονται πλέον νέες ευκαιρίες. Με την δυνατότητα να αναλύσουν το μοναδικό προφίλ κινδύνου κάθε στόλου και να κατανοήσουν τον αντίκτυπό του στο χαρτοφυλάκιο, οι εταιρείες μπορούν να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες που η αγορά χαρακτήρισε ως υψηλού κινδύνου και να αυξήσουν τα έσοδα ως αποτέλεσμα.

Τρίτον, καθώς οι εταιρείες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτά τα στοιχεία και αποκτούν βαθύτερη και βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς απώλειας, θα αρχίσουν να εντοπίζουν νέες ευκαιρίες για σύνθετα θαλάσσια προγράμματα. Σε ένα διάλειμμα από τις παγκόσμιες, ετήσιες πολιτικές που επικρατούν σήμερα στην αγορά, οι εταιρείες αυτές θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν το προφίλ κινδύνου του πελάτη και να προτείνουν μοναδικές σύνθετες καλύψεις που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες τους. Όχι μόνο αυτά τα νέα προϊόντα θα δημιουργήσουν επιπλέον ροές εισοδήματος, αλλά θα χρησιμεύσουν επίσης για τη μεταβολή της δυναμικής της αγοράς και θα θέσουν εκ νέου τη δύναμη επιλογής και τιμολόγησης στα χέρια του αναδόχου.

Συνδεδεμένη ασφάλιση
Μόλις εντοπίσετε αυτές τις νέες πηγές κινδύνου και ευκαιριών, ποιο είναι το επόμενο βήμα για να μετατρέψετε αυτή την ευκαιρία σε κάτι απτό; Η απάντηση είναι συνδεδεμένη με πολιτικές, στοχοθετημένη κάλυψη που αντικατοπτρίζει το τι κάνει ένα σκάφος σε οποιοδήποτε δεδομένο χρονικό σημείο.

Λαμβάνοντας αυτή τη συνδεδεμένη πολιτική στο επόμενο επίπεδο, επιλέγοντας δεδομένα συμπεριφοράς, μπορείτε να δημιουργήσετε πολιτικές που σχετίζονται με την κατάσταση. Για παράδειγμα, αν οι θύρες είναι σημαντικές για το χαρτοφυλάκιό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο τύπο αξιολόγησης ή διαδικασία ειδοποίησης όταν ένα σκάφος εισέλθει σε ένα λιμάνι. Έτσι, εκτός από τις παραδοσιακές εισβολές ζώνης πολέμου, οι οποίες είναι ένας από τους πιο κερδοφόρους τομείς της θαλάσσιας ασφάλισης, μπορείτε να αρχίσετε να προσφέρετε παρόμοια είδη κάλυψης σε διαφορετικές περιοχές.

Στις πιο εξελιγμένες, η συνδεδεμένη πολιτική μπορεί να χρησιμοποιήσει αισθητήρες επί ενός υπάρχοντος σκάφους για τη ροή ακριβών και σε πραγματικό χρόνο δεδομένων σχετικά με τις κινήσεις, τη γεωγραφική θέση και ακόμη και την υγεία των μηχανημάτων. Σε αυτό το σενάριο, οι ασφαλιστές είναι πραγματικά συνδεδεμένοι με τη γέφυρα του σκάφους και μπορούν να προσφέρουν έξυπνες, συνδεδεμένες πολιτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να κάμπτονται ανάλογα με τη συμπεριφορά ενός σκάφους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όχι μόνο αυτό θα οδηγήσει σε πιο στοχοθετημένο κεφάλαιο και αντασφάλιση, αλλά θα μειώσει επίσης το λειτουργικό κόστος μέσω της μεγαλύτερης αυτοματοποίησης των διαδικασιών.

Ο Mark Phillips είναι επικεφαλής των πωλήσεων στο Concirrus. Ως στρατηγικός ειδικός πωλήσεων και καινοτόμος εταιρεία, η Phillips έχει εμπειρία στον τομέα της μοντελοποίησης κινδύνου καταστροφών. Μεταξύ 2011-2016 εργάστηκε στο RMS με τις ασφαλιστικές αγορές του Λονδίνου, του Lloyd και της Ευρώπης, για να βοηθήσει τους ασφαλιστές να αναπτύξουν πιο εξελιγμένα μοντέλα κινδύνου και να υιοθετήσουν περίπλοκες νέες τεχνολογίες. Η πρόσφατη εμπειρία του περιλαμβάνει επίσης την εργασία με την τεχνολογία και τις ασφαλιστικές εταιρείες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν πιο ισχυρές και επιτακτικές προτάσεις αξίας.