Καθώς ο Traders Tussle Turkmenistan κόβει τις εξαγωγές

© kamontad123 / Adobe Stock

Μια σύγκρουση μεταξύ του εμπορικού οίκου Vitol και του SOCAR του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις αποστολές πετρελαίου της Κασπίας Θάλασσα αναγκάζει το Τουρκμενιστάν να μειώσει τις εξαγωγές αργού λόγω έλλειψης δεξαμενόπλοιων.

Το Τουρκμενιστάν συνήθως εξάγει περίπου 200.000 τόνους πετρελαίου ανά μήνα μέσω της Κασπίας στις παγκόσμιες αγορές, κυρίως από πεδία που εκμεταλλεύονται το ENOC των ΗΑΕ και την Ιταλία Eni, αλλά οι ροές μειώθηκαν κατά το ήμισυ τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσαν έξι έμποροι που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις.

Αυτό συνέβη αφού οι παραγωγοί του Τουρκμενιστάν αποφάσισαν να εξαγάγουν πετρέλαιο μέσω της Ρωσίας με τη βοήθεια του Ελβετού εμπόρου Vitol και να εγκαταλείψουν την προηγούμενη διαδρομή της Αζερίας, την οποία εκμεταλλεύεται το κρατικό SOCAR.

Οι λόγοι πίσω από την αλλαγή δεν είναι απολύτως σαφείς, αλλά οι πηγές διαπραγμάτευσης την απέδωσαν σε διαφωνίες ως προς τις τιμές. Τρεις πηγές διαπραγμάτευσης ανέφεραν ότι η SOCAR αύξησε τα τιμολόγια, ενώ μια πηγή είπε ότι ο Βιτόλ είχε προσφέρει χαμηλότερα τέλη.

"Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι ο Βίτολ στερούσε δεξαμενόπλοια", ανέφερε μία από τις πηγές που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.

Η Vitol δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει εμπορική δραστηριότητα ή διαπραγμάτευση. Η SOCAR, το ENOC και το υπουργείο Ενέργειας του Τουρκμενιστάν αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το ρωσικό μονοπώλιο αγωγών Transneft δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Eni δήλωσε ότι δεν είχε αναγκαστεί να μειώσει τις εξαγωγές ή την παραγωγή και ότι «η κατάσταση ήταν σταθερή».

Τα στοιχεία του ρωσικού Υπουργείου Ενέργειας δείχνουν ότι δεν πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές τουρκμενικού πετρελαίου μέσω της Ρωσίας τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο, μόνο 80.000 τόνοι θα φορτωθούν από το λιμάνι του Νοβοροσσιέσκ της Μαύρης Θάλασσας.

Η Eni αρνήθηκε να πει γιατί η παραγωγή και οι εξαγωγές της ήταν σταθερές μετά από μια τέτοια πτώση στις αποστολές ή αν ήταν αποθήκευση πετρελαίου στο Τουρκμενιστάν.

Βυθισμένα πλοία
Η SOCAR ελέγχει τον μεγαλύτερο στόλο των μικρών και μεσαίων δεξαμενόπλοιων της Κασπίας, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την μεταφορά του Τουρκμενικού πετρελαίου στο Μπακού. Από εκεί, φορτώθηκε στον αγωγό του BTC στο τουρκικό λιμάνι της Μεσογείου Ceyhan.

Στο Τουρκμενιστάν, το Dragon Oil της ENOC αναπτύσσει το πετρέλαιο Cheleken, με ετήσια παραγωγή περίπου 2,4 εκατομμυρίων τόνων. Η Eni παράγει σχεδόν 300.000 τόνους ετησίως από το πεδίο Okarem.

Το 2018, το αργό πετρέλαιο από το Dragon Oil εξήχθη μέσω της BTC μέσω της SOCAR. Η Eni πώλησε επίσης όγκους στην Vitol, η οποία με τη σειρά της μεταπωλήθηκε στο SOCAR. Σύμφωνα με νέες μακροπρόθεσμες συμφωνίες για το τρέχον έτος, ο Dragon και η Eni επέλεξαν τη Vitol να εξάγει πετρέλαιο στο ρωσικό λιμάνι της Makhachkala, όπου η Transneft τη μεταφέρει στο Novorossiisk.

Αναστατωμένος από την ανάπτυξη, η SOCAR αρνήθηκε να αφήσει τη Vitol να χρησιμοποιήσει τα δεξαμενόπλοια της, δήλωσαν οι έξι έμποροι.

"Όλοι είναι ελεύθεροι να υπερασπιστούν τα εμπορικά τους συμφέροντα", δήλωσε μια πηγή στο SOCAR όταν ρωτήθηκε για δεξαμενόπλοια.

Η Vitol έχει εξασφαλίσει αρκετά δεξαμενόπλοια, αλλά αυτά θα μπορούν να μεταφέρουν μόνο περίπου 120.000 τόνους το μήνα, έως ότου το ρωσικό σύστημα ποταμών δεν καταστεί παγωμένο και θα ανοίξει για πλοήγηση τον Απρίλιο. Οι αποστολές μπορούν στη συνέχεια να αυξηθούν.

Η έλλειψη δεξαμενόπλοιων από την Κασπία ήταν τέτοια που ο Βιτόλ έπρεπε να χτίσει παλιά πλοία, συμπεριλαμβανομένου του Grigoriy Bugrov, ενός 44χρονου πλοίου που βυθίστηκε το 2011 και αργότερα επισκευάστηκε.

"Τα πλοία αυτά εκμισθώθηκαν σε εξαιρετική βάση και μόνο μετά από φυσική επιθεώρηση από έμπειρο επαγγελματία. Η Vitol είναι ιδιαίτερα προσεγμένη στις ευθύνες της όσον αφορά τους πελάτες, τους εμπλεκόμενους και το περιβάλλον", δήλωσε ο Vitol όταν ρωτήθηκε για το δεξαμενόπλοιο Bugrov.

Η βραδύτητα των εξαγωγών αργού ανάγκασαν τους τουρκμενικούς παραγωγούς να αποθηκεύουν πετρέλαιο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ανέφεραν οι έξι πηγές διαπραγμάτευσης.

"Οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι γεμάτες, έτσι ώστε οι Turkmens αντιμετωπίζουν τώρα τον κίνδυνο να αναστείλουν κάποια παραγωγή", δήλωσε μια πηγή της αγοράς που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Στοίχημα υψηλό
Παρά τους μέτριους όγκους τους, οι εξαγωγές πετρελαίου από το Τουρκμενιστάν αποτελούσαν πάντοτε ένα παιχνίδι υψηλών μεριδίων, υψηλού περιθωρίου.

Το πετρέλαιο αγοράζεται στο Τουρκμενιστάν με έκπτωση αρκετών δολαρίων ανά βαρέλι για το χρονόμετρο αναφοράς Brent.

Το ακατέργαστο προϊόν πωλείται στη Μεσόγειο με πριμ στην Brent ως Αζερμπαϊτζάν - σε περίπτωση αποστολών μέσω του Αζερμπαϊτζάν - ή ως Σιβηριανός Φωτός, ο οποίος επίσης κανονικά ασχολείται με την τιμολόγηση με το Brent εάν διαρρέει μέσω του Novorossiisk της Ρωσίας.

"Η απώλεια του Τουρκμενιστάν αργού σημαίνει χαμηλότερες εξαγωγές μέσω της BTC και χαμηλότερη ποιότητα αργού", δήλωσε ένας έμπορος με ένα ευρωπαϊκό ραφιναρίσματος.

Για τη Ρωσία, ο όγκος των Τουρκμενιστάμ κάνει το αντίθετο - συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του πετρελαίου στο σύστημα αγωγών.

Τα φορτία αργού πετρελαίου BTC της Αζερμπαϊτζάν αναμένεται να μειωθούν κατά 10% περίπου το Μάρτιο έναντι του Φεβρουαρίου.

Η κατάσταση όσον αφορά την ποιότητα δεν ήταν κρίσιμη, δήλωσε η πηγή της SOCAR.

"Οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση πετρελαίου από το Τουρκμενιστάν δεν έχουν τελειώσει ... Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια πιθανότητα να πάρουμε κάποιους όγκους πετρελαίου από το Τουρκμενιστάν", πρόσθεσε η πηγή SOCAR.

(Reuters, Αναφορά από την Όλγα Γιάγκοβα, Αλέξανδρο Ερσόφ, Γκλεμπ Γκορογιάνκιν στη Μόσχα, Νάιλια Μπαγκίροβα στο Μπακού, Ντμίτρι Ζνταννίκοφ και Τζόναθαν Σαούλ στο Λονδίνο, επιπλέον αναφορά του Olzhas Auyezov στο Almaty, Επεξεργασία από τον Dale Hudson)