Texas Flood: Το αμερικανικό πετρέλαιο εισέρχεται στις παγκόσμιες αγορές

Δημοσιεύτηκε από τον Joseph Keefe • 8 Φεβρουαρίου 2018

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μερίδιο από τα έθνη του ΟΠΕΚ στην Ασία, την Ευρώπη, ως ο μεγαλύτερος αγοραστής αργού πετρελαίου της Κίνας να διπλασιάσει τις εισαγωγές.

Στα δυο χρόνια από τότε που η Ουάσινγκτον ανέβαλε την απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου για 40 χρόνια, τα δεξαμενόπλοια γεμάτα με αργό πετρέλαιο των ΗΠΑ έχουν προσγειωθεί σε περισσότερες από 30 χώρες, από μαζικές οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία μέχρι το μικρό Τόγκο.

Η κατάργηση εξαπέλυσε μια πλημμύρα από πετρέλαιο σχιστολιθικών πετρελαιοειδών, μειώνοντας τις παγκόσμιες τιμές του αργού, διαβρώνοντας την επιρροή του ΟΠΕΚ και απορροφώντας το μερίδιο αγοράς από πολλά από τα κράτη μέλη του.

Το 2005, πριν από την επανάσταση σχιστόλιθου, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καθαρές εισαγωγές 12,5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα (bpd) αργού και καυσίμων - σε σύγκριση με μόλις 4 εκατομμύρια bpd σήμερα.

Οι αμερικανοί παραγωγοί εξάγουν νέους πελάτες από μερικές από τις μεγαλύτερες χώρες εισαγωγής πετρελαίου στην Ασία και την Ευρώπη, θέτοντας σε σοβαρή ανταγωνιστική απειλή τις μοναδικές χώρες που παράγουν τόσο αργό πετρέλαιο: τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία. Στο σπίτι, η έκρηξη των εξαγωγών πλήρωσε αγωγούς και πυροδότησε μια αύξηση των επενδύσεων σε νέα ναυτιλιακή υποδομή στην ακτή του Κόλπου.

(Για ένα διαδραστικό γραφικό που περιγράφει λεπτομερώς τις παγκόσμιες επιπτώσεις της επανάστασης σχιστολιθιάς των ΗΠΑ, βλ .: http://tmsnrt.rs/2EtJgen)

Οι αμερικανοί παραγωγοί εξάγουν σήμερα μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, το οποίο θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 4 εκατομμύρια μέχρι το 2022. Η παραγωγή του έθνους αναμένεται να αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% της παγκόσμιας αύξησης της προσφοράς την επόμενη δεκαετία, που βασίζεται στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Μεγάλο μέρος της αυξημένης ροής θα διατεθεί στην Κίνα, τον κορυφαίο εισαγωγέα στον κόσμο και, από τον Νοέμβριο, τον μεγαλύτερο αγοραστή αργού πετρελαίου εκτός του Καναδά.

Ο κ. Chen Bo, πρόεδρος της Unipec - ο μεγαλύτερος αγοραστής αργού πετρελαίου της Κίνας - δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία αναμένει να διπλασιάσει τις εισαγωγές των ΗΠΑ φέτος στα 300.000 bpd, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει τις πωλήσεις στην Ασία και να βρει νέους πελάτες για τις εξαγωγές των ΗΠΑ σε άλλες περιοχές, .

Η Unipec - ο εμπορικός βραχίονας του μεγαλύτερου ραφιναριστή της Ασίας, της κρατικής εταιρείας Sinopec - εξετάζει επίσης μακροπρόθεσμες συμφωνίες εφοδιασμού με προμηθευτές αγωγού και τερματικούς σταθμούς στις ΗΠΑ. Η εταιρεία μπορεί επίσης να συνεργαστεί με τέτοιες εταιρείες για να επεκτείνει και να βελτιώσει την αμερικανική εξαγωγική υποδομή, ανέφερε ο Chen σε συνέντευξή του.

"Το αμερικανικό αργό που ρέει στην Ασία είναι μια σημαντική τάση στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου", δήλωσε ο Τσεν στο Reuters.

Ο όμιλος Sinochem της Κίνας, που ανήκει στον κρατικό όμιλο χημικών και πετρελαίου, σχεδιάζει να ανοίξει εμπορικό γραφείο στο Χιούστον αργότερα φέτος για να παραγάγει το αμερικανικό αργό για τα ανεξάρτητα διυλιστήρια της Κίνας, ανέφεραν πέντε πηγές εξοικειωμένες με τα σχέδια στο Reuters.

Μεταξύ του 2010 και του 2017, η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκε από 5,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε 10 εκατομμύρια bpd - πλησιάζοντας σε ρεκόρ το 1970 - καθώς τα πεδία σχιστόλιθου στο δυτικό Τέξας και τη Βόρεια Ντακότα δέχτηκαν τεράστιες νέες επενδύσεις γεώτρησης. Αυτό ευθυγραμμίζει την εθνική παραγωγή με τη Σαουδική Αραβία και πλησιάζει τα κορυφαία 10,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα της Ρωσίας.

Η Σαουδική Αραβία μείωσε την παραγωγή πέρυσι στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΟΠΕΚ για το 2016 για μείωση του εφοδιασμού - αφού έχασε έναν πόλεμο τιμών με τους παραγωγούς σχιστολιθιάς των ΗΠΑ που δημιούργησαν παγκόσμια γούλισμα.

Οι περισσότερες προβλέψεις δείχνουν ότι η παραγωγή αργού στις ΗΠΑ αυξάνεται περίπου στα 500.000 έως 600.000 βαρέλια ημερησίως μέχρι τα τέλη του 2018, δήλωσε ο David Fyfe, επικεφαλής οικονομολόγος της παγκόσμιας εταιρείας εμπορίας προϊόντων Gunvor στη Γενεύη της Ελβετίας. Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας είναι ακόμη πιο αισιόδοξο, προσδοκώντας τώρα την ανάπτυξη να αυξηθεί κατά 1,2 εκατομμύρια bpd - χτυπώντας 11 εκατομμύρια bpd μέχρι το τέλος του έτους.

"Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάπτυξης θα εξαχθεί πιθανότατα", δήλωσε ο Φύζε.

Οι αμερικανοί παραγωγοί εκτοπίζουν επίσης το ξένο πετρέλαιο στο σπίτι.

Οι συνολικές εισαγωγές αργού στις ΗΠΑ μειώθηκαν σε 7,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από το ανώτατο όριο των 10,6 εκατομμυρίων bpd το 2006. Το μερίδιο του ΟΠΕΚ μειώθηκε από περισσότερο από το ήμισυ των αμερικανικών εισαγωγών σε περίπου 37% καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται περισσότερο από την εγχώρια παραγωγή και τον γειτονικό Καναδά.

Τα μέλη του ΟΠΕΚ, η Σαουδική Αραβία, η Νιγηρία και η Αγκόλα, ήταν από τα πιο σοβαρά πλήγματα. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, οι αμερικανικές εισαγωγές από τη Σαουδική Αραβία ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 709.000 bpd, χαμηλότερες από το 1987 και από κορυφή 1,73 εκατομμυρίων bpd το 2003.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ, ΕΥΡΩΠΗ

Οι Αμερικανοί παραγωγοί έχουν επίσης σπάσει στην αγορά της Ινδίας - ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως και έδρα στο μεγαλύτερο παγκόσμιο συγκρότημα διύλισης, το οποίο διαχειρίζεται η Reliance Industries.

Αναζητώντας τη διαφοροποίηση των ξένων προμηθειών του, η Ινδία εισήγαγε για πρώτη φορά το αμερικανικό αργό τον Οκτώβριο και αγόρασε συνολικά 8 εκατομμύρια βαρέλια αμερικανικού πετρελαίου το περασμένο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Thomson Reuters για την παρακολούθηση των πλοίων και τα στοιχεία αποστολής από πηγές.

Στην Ευρώπη, από τον Νοέμβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν ο πέμπτος μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου στη Γαλλία, σύμφωνα με τελωνειακά στοιχεία, πέραν της Νιγηρίας, της Λιβύης, του Ιράν ή της Βόρειας Θάλασσας. Τον Νοέμβριο του 2016, οι ΗΠΑ δεν έκαναν ούτε την πρώτη δεκάδα.

Η Κίνα σταμάτησε την εισαγωγή νιγηριανού αργού κατά το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνειακά στοιχεία, ενώ οι συνολικές εισαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 12% το 2017, οι εισαγωγές από τη Σαουδική Αραβία αυξήθηκαν μόλις 2,3%.

"Λαμβάνουν πραγματικά μερίδιο αγοράς από χώρες του ΟΠΕΚ", δήλωσε ο Olivier Jakob, διευθύνων σύμβουλος της PetroMatrix.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ

Η εξάπλωση των αμερικανικών εξαγωγών εξανεμίζεται μέσω της υπόλοιπης εγχώριας ενεργειακής οικονομίας. Τα τερματικά ναυτιλίας Το Τέξας και γύρω από την ακτή του Κόλπου δημιουργούν υποδομές για τη διαχείριση μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων.

"Αν δεν είχαμε την επιλογή να στείλουμε το αργό στις εξαγωγικές αγορές, πιστεύω ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου θα ήταν πολύ πιο δύσκολη", δήλωσε ο Jarl Pedersen, επικεφαλής εμπορικός διευθυντής στο Port Corpus Christi στο νότιο Τέξας, αναφερόμενος στο 2016, όταν οι τιμές του πετρελαίου ήταν ακόμα στη δεκαετία του '40.

Οι εταιρείες αγωγών και εφοδιαστικής είναι από τους μεγάλους δικαιούχους, καθώς η άνοδος της ζήτησης ακατέργαστων προϊόντων σημαίνει σταθερότερα κέρδη για τις εταιρείες που αποστέλλουν πετρέλαιο στον Κόλπο και την αποθηκεύουν για εξαγωγή.

Enterprise Products Partners - η οποία εκμεταλλεύεται πάνω από 5.000 μίλια αγωγών αργού πετρελαίου και 38 εκατομμύρια βαρέλια ακαθάρτου αποθήκευσης - ανέφερε τα κέρδη ρεκόρ το 2017, ενισχυμένο από όγκους ρεκόρ για τους αγωγούς και τους θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς.

Η Magellan Midstream Partners, η οποία εκμεταλλεύεται βασικούς αγωγούς από τη λεκάνη του Permian του Τέξας μέχρι τον Κόλπο, αναμένει να δαπανήσει πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα δύο χρόνια σε κατασκευαστικά έργα. Μεταξύ αυτών είναι οι νέες αποβάθρες, τα αποθηκευτικά και θαλάσσια τερματικά στην περιοχή του Χιούστον για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης.

Οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών και οι φορτωτές στον Κόλπο των ΗΠΑ αυξάνουν τις επενδύσεις για να προφυλαχθούν από τα εμπόδια στην προσφορά, καθώς περισσότερα βαρέλια φεύγουν από τις ΗΠΑ. Μπορεί να χρειαστούν 18 έως 24 μήνες για να κατασκευαστεί μια αποβάθρα εξαγωγής.

Οι τερματικοί σταθμοί του κόλπου του Κόλπου διακινούν τα τρία τέταρτα των αμερικανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, αλλά μόνο ένα - το τερματικό σταθμό LOOP της Λουιζιάνας, μπορεί να χειριστεί υπερχείλιτες που μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Τα περισσότερα κανάλια μεταφοράς είναι πολύ ρηχά. Πέρυσι, ο τερματικός σταθμός Ingleside του Occidental Petroleum Corp στο Corpus Christi φόρτωσε ένα supertanker - αλλά το κανάλι δεν είναι αρκετά βαθιά για να φορτώσει πλήρως ένα τέτοιο σκάφος.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο διευθύνων σύμβουλος του λιμανιού του Corpus Christi διαβίβασε επιστολή από έξι στελέχη ενέργειας, πιέζοντας τη διοίκηση Trump για 60 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για βελτιώσεις στο κανάλι του πλοίου, στο πλαίσιο ενός σχεδίου 320 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διεύρυνση και εμβάθυνση του καναλιού του λιμένα.

Η άρση της απαγόρευσης εξαγωγής ακατέργαστων προϊόντων επέτρεψε την κατασκευή 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βιομηχανικά έργα στο νότιο Τέξας, σύμφωνα με τα στελέχη.

"Εάν το έργο αυτό για κάποιο λόγο πρέπει να σταματήσει", δήλωσε ο Pedersen του Corpus Christi, "αυτό θα έκανε πραγματικά το αμερικανικό αργό λιγότερο ανταγωνιστικό στην Ασία".