Η MacGregor αποκτά θαλάσσια επιχείρηση από την ομάδα TTS

• 8 Φεβρουαρίου 2018

Η MacGregor, μέρος της Cargotec, έχει συνάψει συμφωνία για την απόκτηση των θαλάσσιων και υπεράκτιων επιχειρήσεων από τον όμιλο TTS, παγκόσμιο προμηθευτή εξοπλισμού και υπηρεσιών διακίνησης φορτίων για εμπορικά και υπεράκτια πλοία αξίας 87 εκατομμυρίων ευρώ (106 εκατομμύρια δολάρια).

Ο συνδυασμός των δύο επιχειρήσεων θα παράγει μεγαλύτερη κλίμακα και διαφοροποίηση και θα ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο της MacGregor και τη θέση της στην αγορά σε βασικές αγορές φορτίου και εξοπλισμού χειρισμού φορτίων. Βάσει προκαταρκτικών εκτιμήσεων, οι δυνητικές συνέργειες κόστους υπολογίζονται σε περίπου 30-35 εκατ. Ευρώ σε ετήσια βάση και αναμένεται να επιτευχθούν εντός τριών ετών από το κλείσιμο.

Η MacGregor δήλωσε ότι η εξαγορά θα ενισχύσει τις θαλάσσιες και υπεράκτιες δραστηριότητές της σε βασικούς τομείς και θα προσθέσει περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης υπηρεσιών μέσω της αύξησης της εγκατεστημένης βάσης. Θα ενισχύσει επίσης τη θέση της MacGregor στην Κίνα μέσω των στρατηγικών κοινοπραξιών με τις κινεζικές κρατικές ναυπηγικές εταιρείες CSSC και CSIC. Η TTS Group ASA και η επιχείρηση λύσεων ναυπηγείων της, η TTS Syncrolift AS, αποκλείονται από τη συμφωνία.

Τα κύρια προϊόντα της TTS Group περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα χειρισμών φορτίου και υπεράκτιων γερανών, συστήματα πρόσβασης RoRo, καλύμματα καταπακτών, βαρούλκα και συναφείς υπηρεσίες. Η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών της εταιρείας περιλαμβάνει ανταλλακτικά, συντήρηση, επιθεωρήσεις, εκσυγχρονισμό, μετατροπή και εκπαίδευση. Με ένα παγκόσμιο εργατικό δυναμικό περίπου 930 εργαζομένων, η TTS έχει πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο όμιλος έχει θυγατρικές στο Βέλγιο, τη Βραζιλία, την Κίνα, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κορέα, τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Σουηδία, τα ΗΑΕ, τις ΗΠΑ και το Βιετνάμ. Η TTS λειτουργεί κυρίως μέσω τριών 50/50 κοινοπραξιών στην Κίνα.

Οι πωλήσεις της επιχείρησης MacGregor αποσκοπούν να αποκτήσουν συνολικά 161 εκατ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2017, από τις οποίες το 27% αφορούσε πωλήσεις υπηρεσιών. Οι καθαρές πωλήσεις της επιχείρησης που πρόκειται να αποκτηθεί αντιστοιχούν περίπου στο 90% των καθαρών πωλήσεων του TTS. Το λειτουργικό κέρδος εξαιρουμένου του κόστους αναδιάρθρωσης της επιχείρησης που θα αποκτηθεί ήταν περίπου 4 εκατ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2017. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται υπολογίζονται με βάση την πλήρη ενοποίηση, αλλά ο πραγματικός αντίκτυπός τους στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Cargotec υπόκειται σε εφαρμοσμένη μέθοδο ενοποίησης μετά την εξαγορά κοινοπραξίες που περιλαμβάνονται στην εξαγορά.

"Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της MacGregor και στην παροχή λύσεων που εστιάζουν στον πελάτη τόσο στην εμπορική ναυτιλία όσο και στις υπεράκτιες αγορές, ενώ οι αγορές ενοποιούνται και η MacGregor επιθυμεί να συμμετάσχει ενεργά στην εξέλιξη αυτή. συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα των δύο αυτών εταιρειών δημιουργεί συναρπαστικές ευκαιρίες για καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη σε μια εποχή μετασχηματισμού της βιομηχανίας.Με μεγάλη εγκατεστημένη βάση πάνω από 9.000 πλοία, το χαρτοφυλάκιο TTS θα μας καταστήσει ακόμα καλύτερο για την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας », λέει Michel van Roozendaal, Πρόεδρος, MacGregor.

"Η ναυτιλιακή βιομηχανία κινείται προς μεγαλύτερες, ολοκληρωμένες μονάδες με παγκόσμια παρουσία, προσφέροντας ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών.Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, ένας συνδυασμός θαλάσσιων και offshore δραστηριοτήτων του TTS με τη MacGregor θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία ενοποίησης, και αναμένεται μακροπρόθεσμα να είναι ευνοϊκή για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της TTS ", λέει ο Toril Eidesvik, Διευθύνων Σύμβουλος του TTS Group.

Περισσότεροι από τα 2/3 των μετόχων της TTS υποστηρίζουν τη συναλλαγή και δεσμεύονται να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ομίλου TTS. Επιπλέον, πάνω από τα 2/3 των μετατρέψιμων ομολογιούχων έχουν κάνει την ίδια δέσμευση, αν κάποιο από τα ομόλογα τους μετατραπεί σε μετοχές πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η εξαγορά υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις από τις αρχές ανταγωνισμού, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018.