Από τους αριθμούς: αγορά μεταφορών με φορτηγίδες

Θαλάσσια Νέα • 6 Απριλίου 2018

Η μεταφορά φορτηγίδων περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο δίκτυο, ιδανικό για τη μεταφορά θαλάσσιου φορτίου σε προορισμούς εσωτερικού και εξαγωγών. Υπεύθυνος, εν μέρει, για το παγκόσμιο εμπόριο χύδην μεταφορών, η βιομηχανία έχει μεγάλη σημασία για τον αγροτικό τομέα. Στη Βόρειο Αμερική, το Σώμα Στρατού των Μηχανικών διατηρεί και λειτουργεί πάνω από 12.000 μίλια καναλιών, ποταμών και εσωτερικών πλωτών οδών. Η πλωτή οδός του Ιλινόις και ο ποταμός Μισισιπή είναι οι σημαντικότερες πλωτές οδοί της περιοχής που είναι υπεύθυνες για τη μετακίνηση αγροτικών και αγροτικών προϊόντων μέσω φορτηγίδων. Η μετατόπιση των προτιμήσεων προς τις θαλάσσιες μεταφορές, ειδικά για το υγρό φορτίο στην περιοχή, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της αγοράς φορτηγίδων μεταφοράς.

Η αγορά μεταφοράς φορτηγίδων της Βόρειας Αμερικής ανήλθε σε 22,2 δισ. Δολάρια το 2016 και προβλέπεται να φθάσει τα 31,1 δισ. Δολάρια μέχρι το 2024 με περίπου 5% CAGR από το 2017 έως το 2024. Η αύξηση των πετροχημικών αποστολών στην περιοχή συνέβαλε στην ανάπτυξη της βιομηχανίας στην περιοχή. Η εκτεταμένη χρήση των εσωτερικών πλωτών οδών από διάφορες αγροτικές ζώνες για τη μεταφορά γεωργικών χημικών προϊόντων και γεωργικών προϊόντων θα προωθήσει περαιτέρω την περιφερειακή ανάπτυξη. Η ισχυρή διασύνδεση των ποταμών και των καναλιών θα επηρεάσει θετικά τη βιομηχανία και θα οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για πετροχημικές μεταφορές. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγή φορτηγίδων δεξαμενών, επηρεάζοντας περαιτέρω τη βιομηχανία θετικά. Τούτου λεχθέντος, η βιομηχανία μόλις πρόσφατα ολοκλήρωσε το τελευταίο της πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης με την κατάργηση της τελευταίας μη φορτηγίδας διπλού κύτους.

Τα πλεονεκτήματα των φορτηγίδων από την άποψη της χωρητικότητας, των εκπομπών και της χρήσης καυσίμων σε σύγκριση με τα φορτηγά και τα βαγόνια είναι οι κύριοι παράγοντες που ευθύνονται για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η αυξανόμενη ζήτηση για πετροχημικές αποστολές σε ολόκληρο τον πλανήτη και οι τεράστιες επενδύσεις από φορείς της βιομηχανίας για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου στόλου θα προωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη της αγοράς φορτηγίδων κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου χρονικού ορίζοντα.

Στη Βόρεια Αμερική, η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου ενισχύει το μέγεθος της αγοράς φορτηγίδων για το υγρό φορτίο. Το κύριο πλεονέκτημα του πετρελαίου σχιστόλιθου πάνω από την ανοικτή θάλασσα είναι ότι έχει ένα σύντομο χρονικό διάστημα από την ανάπτυξη μέχρι την έναρξη της παραγωγής, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου.

Η βιομηχανία μεταφορών φορτηγίδων παρακολουθεί την αλλαγή της κυβερνητικής υποστήριξης για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών πλωτών οδών στην περιοχή. Τα ποτάμια συμπεριλαμβανομένου του Οχάιο, του Μισισιπή, του Ιλλινόις κλπ. Βρίσκονται υπό εκσυγχρονισμό. Ο Σύνδεσμος χρηστών εσωτερικών πλωτών οδών ανέφερε αυξημένη στήριξη από την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, το 2015, η κυβέρνηση διέθεσε 281 εκατομμύρια δολάρια για λίγα έργα προτεραιότητας, που ήταν αύξηση 12% από το ταμείο που χορηγήθηκε το 2014.

Τα έργα αυτά θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ικανότητας πλοήγησης των συστημάτων εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Για παράδειγμα, το έργο Chickamauga αναμένει την κατασκευή κλειδαριάς ποδιού 110 ποδιών-με-600 μέτρων που βρίσκεται αμέσως μετά το φράγμα Chickamauga και προς τα έξω από την υπάρχουσα κλειδαριά. Το έργο αυτό αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες πλοήγησης και την αποτελεσματικότητα, επιτρέποντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία εννέα φορτηγών γεώτρησης όπου μόνο ένα (επί του παρόντος) μπορεί να διέρχεται τη φορά.

Δεδομένου ότι η βιομηχανία είναι εντατική σε κεφάλαιο, απαιτεί τεράστια αρχική επένδυση. Λόγω της έντασης κεφαλαίου αυτού του κλάδου, είναι δύσκολο για έναν νέο παίκτη να εισέλθει στην αγορά. Το λειτουργικό κόστος των συμμετεχόντων αυξάνει το ΚΕΠΑΧ λόγω των πρόσθετων δαπανών όπως συντήρηση και επισκευές, ασφάλιση και απόδοση των επενδύσεων.

Η ζήτηση για τις πετροχημικές αποστολές είναι μάρτυρες μιας συνεχούς αύξησης στην περιοχή. Αυτή η αυξανόμενη ζήτηση θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της αγοράς φορτηγίδων κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών καθώς η εισαγωγή και η εξαγωγή αυτών των πετροχημικών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι φορείς εκμετάλλευσης βρίσκουν τρόπους για τη βελτιστοποίηση του κόστους αποστολής για την αύξηση της παραγωγής πετροχημικών και αερίου.

Οι φορείς της βιομηχανίας πραγματοποίησαν τεράστιες επενδύσεις για να αυξήσουν την ικανότητα των φορτηγίδων και να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιο των φορτηγίδων τους λόγω της αυξανόμενης πετροχημικής ζήτησης. Το 2014, η εταιρεία Kirby επένδυσε 135 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή 66 νέων εσωτερικών φορτηγίδων. Ομοίως, το 2016, η εταιρεία δαπάνησε 231 εκατομμύρια δολάρια για την επέκτασή της κατά μήκος της ακτής του Κόλπου των ΗΠΑ. Αργότερα κατά το έτος, η εταιρεία αγόρασε μια 155.000-βαρέλι αρθρωτή δεξαμενή φορτηγίδα και μια μονάδα ρυμουλκού για τη μεταφορά αιθανόλης από τις Μεγάλες Λίμνες προς τη βορειοανατολική περιοχή. Η εισαγωγή και εξαγωγή πετροχημικών συνεισφέρει σχεδόν στο ήμισυ των εσόδων των μεγάλων βιομηχανικών παραγόντων.

Η αυξανόμενη ζήτηση αργού πετρελαίου στη Βόρεια Αμερική λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης της υδραυλικής θραύσης και των οριζόντιων γεωτρήσεων έχει τροφοδοτήσει την παραγωγή πετρελαίου της κατά την τελευταία δεκαετία. Στις ΗΠΑ, η παραγωγή αργού πετρελαίου αυξήθηκε από 3,8 εκατομμύρια βαρέλια σε περίπου 9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. αύξηση 137%. Λόγω της αυξημένης παραγωγής αργού πετρελαίου, η ζήτηση φορτηγίδων δεξαμενών αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.

Η αγορά μεταφοράς φορτηγίδων έχει πολλούς συμμετέχοντες σε αυτές τις αγορές. Η American Commercial Barge Line (ACBL), η Ingram Marine Group, η Kirby Corporation, η SEACOR Holdings, η εταιρεία μεταφορών Campbell, η APL Logistics και η Crowley Maritime Corporation είναι από τους σημαντικότερους προμηθευτές στον κλάδο.

Οι ηγέτες της βιομηχανίας επικεντρώνονται σε νέες κατασκευές φορτηγίδων με μεγαλύτερη χωρητικότητα φόρτωσης και τεχνικά προηγμένα χαρακτηριστικά. Η ζήτηση για δεξαμενές φορτηγών αυξάνεται λόγω της αύξησης της παραγωγής αργού πετρελαίου. Για παράδειγμα, το 2014, η Kirby Corporation πραγματοποίησε επένδυση 135 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή εσωτερικών ρυμουλκών και 66 φορτηγίδων εσωτερικών δεξαμενών. Το 2012, οι φορείς φορτηγίδων στις ΗΠΑ αγόρασαν 336 νέες δεξαμενές με συνολική χωρητικότητα άνω των 8 εκατομμυρίων βαρελιών. Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλές φορτηγίδες για διαθέσιμα εγχώρια φορτία - τόσο στις αγορές ξηρού χύδην όσο και υγρών. Ως εκ τούτου, τα ναύλα έχουν υποστεί.

Οι συμμετέχοντες στη βιομηχανία επικεντρώθηκαν πρόσφατα σε συγχωνεύσεις, συνεργασίες και συνεργασίες. Για παράδειγμα, τον Μάιο του 2012, η ​​Ingram Marine Company ολοκλήρωσε την εξαγορά της γραμμής United Barge για την επέκταση του εργατικού της δυναμικού και την ενίσχυση του εσωτερικού αποτυπώματος της. Η εξαγορά αυτή συνέβαλε περαιτέρω στην επέκταση της γραμμής παραγωγής της με την προσθήκη 650 φορτηγίδων και 17 ρυμουλκών. Τον Μάιο του 2016, η Kirby Corporation απέκτησε στόλο σκαφών εσωτερικών σκαφών της SEACOR Holdings, που αποτελούνταν από 13 ρυμουλκά και 27 εσωτερικές φορτηγίδες. Η ενοποίηση μπορεί να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Το Global Market Insights, Inc. έχει μια έκθεση με τίτλο "Barge Transportation Market Size By Product (ξηρό φορτίο, υγρό φορτίο, αέριο φορτίο), με φορτηγό πλοίο (ανοιχτό, καλυμμένο, δεξαμενή), με εφαρμογή (άνθρακας και αργό πετρέλαιο, Κοπή και εξευγενισμένα πετρελαϊκά προϊόντα, μεταλλεύματα, δευτερογενείς πρώτες ύλες και απόβλητα, τρόφιμα, ποτά & καπνός, βασικά μέταλλα και μεταποιημένα μεταλλικά προϊόντα, χημικά, καουτσούκ και πλαστικό, πυρηνικό καύσιμο) Έκθεση Ανάλυσης Βιομηχανίας, Περιφερειακή Προοπτική (ΗΠΑ, Καναδάς, Γαλλία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Μεξικό), Δυναμικό Εφαρμογής, Τάσεις Τιμών, Ανταγωνιστική Μετοχή & Πρόβλεψη Αγοράς, 2017 - 2024. "

(Όπως δημοσιεύθηκε στην έκδοση του Marine News του Απριλίου 2018)