Η άνοδος της ζήτησης φυσικού αερίου στην Ασία προκαλεί νέα έργα ΥΦΑ

Δημοσιεύτηκε από τον Joseph Keefe • 14 Φεβρουαρίου 2018

Οι παγκόσμιες εισαγωγές LNG αυξήθηκαν κατά 20% το 2017. η νέα ζήτηση εμφανίζεται σε ολόκληρη τη Νότια, Νοτιοανατολική Ασία .

Η αυξανόμενη ζήτηση φυσικού αερίου από την Κίνα, την Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία απορροφά μια γκάμα προσφοράς ΥΦΑ που αναμενόταν να διαρκέσει για χρόνια, ανοίγοντας ευκαιρία για νέα παραγωγή από την Ανατολική Αφρική στη Βόρεια Αμερική που θεωρήθηκε μέρος της προεξοχής.

Οι εμπορικές ροές στο Eikon δείχνουν ότι οι παγκόσμιες εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αυξήθηκαν 40% από το 2015, σε σχεδόν 40 δισ. Κυβικά μέτρα το μήνα. Η ανάπτυξη επιταχύνθηκε το 2017, με τις εισαγωγές να αυξάνονται κατά ένα πέμπτο, κυρίως λόγω της Κίνας, αλλά και της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Η αγορά φυσικού αερίου στην Ασία έχει γεμίσει από το 2015, μετά από μαζική ανάπτυξη που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ωστόσο, ένα πρόγραμμα αεριοποίησης στην Κίνα πέρυσι και η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη σε όλη την Ασία ώθησε τη ζήτηση, συμβάλλοντας - παράλληλα με τον κρύο χειμώνα - στον διπλασιασμό των άμεσων τιμών LNG <LNG-AS> από τα μέσα του 2017.

Η αγορά αναμένεται να παραμείνει σχετικά περιορισμένη για το υπόλοιπο του 2018, ενώ το πρόγραμμα φυσικού αερίου της Κίνας θα συνεχιστεί και θα καθυστερήσει σε αρκετά σχέδια εξαγωγών.

"Η στενή αγορά πρόκειται να συνεχιστεί απλώς και μόνο επειδή η ζήτηση αυξάνεται και τα αναμενόμενα έργα έχουν καθυστερήσει", δήλωσε ο Jun Nishizawa, ανώτερος αντιπρόεδρος του τμήματος ενέργειας της Mitsubishi Corp. της Ιαπωνίας.

Ο Nishizawa ανέφερε καθυστερήσεις σε έργα στο τερματικό σταθμό εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου της Cameron στη Λουιζιάνα, στο οποίο η Mitsubishi έχει μερίδιο, και το Freeport LNG στο Τέξας.

Το πρώτο τρένο LNG του Freeport έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2018 και δεν έχουν ανακοινωθεί καθυστερήσεις.

"Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν σημαντικά ΥΦΑ από αυτά τα δύο έργα μέχρι το τέλος του έτους", δήλωσε ο Νισιζάουαγ, μιλώντας σε συνέδριο βιομηχανίας ΥΦΑ την περασμένη εβδομάδα στο Μπαλί της Ινδονησίας.

Στην Αυστραλία, το έργο Ichthys που αναπτύχθηκε από το Inpex της Ιαπωνίας και το σύνολο της Γαλλίας έχει δει αρκετές καθυστερήσεις και χτυπήματα κόστους. Ο γενικός διευθυντής της Total δήλωσε ότι οι πρώτες εξαγωγές ενδέχεται να μην φτάσουν μέχρι το δεύτερο τρίμηνο.

Η αγορά δεξαμενόπλοιων ΥΦΑ είναι επίσης σφιχτή, με λίγα πλοία που έχουν παραγγείλει τα τελευταία χρόνια.

"Η παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων ΥΦΑ φαίνεται ολοένα και πιο ανοδική για τα έτη 2018 και 2019, καθώς η ισχυρή αύξηση της ζήτησης και η μείωση της παραγγελίας δημιουργούν πίεση στην διαθέσιμη προσφορά", δήλωσε η BMI Research αυτή την εβδομάδα.

ΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Αυτή η απροσδόκητη σύσφιξη ενδεχομένως ανοίγει το δρόμο για νέα έργα για πρώτη φορά σε αρκετά χρόνια.

Πολλά έργα καθυστέρησαν ή εξαντλήθηκαν όταν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου άρχισαν να υποχωρούν στα μέσα του 2014. Τώρα οι εταιρείες ενέργειας επιστρέφουν στην υγεία καθώς οι τιμές έχουν βελτιωθεί.

"Ολόκληρη η αγορά φυσικού αερίου στην Ασία θα αυξηθεί και θα ενθαρρύνει περισσότερους παραγωγούς να αναλάβουν τον κίνδυνο ανάπτυξης σχεδίων για την είσοδο στην Ασία", δήλωσε ο Jarand Rystad, διευθύνων σύμβουλος της Rystad Energy.

Στην Ανατολική Αφρική, η αμερικανική εταιρεία ενέργειας Anadarko Petroleum πλησιάζει σε μια τελική απόφαση επένδυσης (FiD), καθώς κατατάσσει τους πιθανούς αγοραστές για το γκάμα της Μοζαμβίκης.

Το Tokyo Gas είναι το τελευταίο δίπλα σε συμφωνία απόρριψης, σύμφωνα με τρεις πηγές με άμεση γνώση του θέματος, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς δεν μπορούσαν να μιλήσουν για συνεχιζόμενες συμβατικές διαπραγματεύσεις.

Οι Anadarko και Tokyo Gas αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η παραχώρηση της Μοζαμβίκης στην Anadarko, εκτιμάται ότι υπολογίζεται σε 75 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (2,1 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ιστοθέση της ιστοσελίδας της, τέσσερις φορές παγκοσμίως εισαγόμενοι όγκοι ΥΦΑ του 2017.

Αρκετά σχέδια εξαγωγής στη Βόρεια Αμερική ελπίζουν επίσης για τη FiD φέτος.

Περιλαμβάνουν το LNG Canada ή το Kitimat, ένα venture ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων, ύψους 6,5 εκατομμυρίων τόνων, το οποίο περιλαμβάνει τη Royal Dutch Shell, την PetroChina, την Korea Gas Corporation και τη Mitsubishi της Ιαπωνίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Cheniere Energy σχεδιάζει να επεκταθεί και η Pembina Pipeline ελπίζει για τη FiD στο εργοστάσιό της 7,8 εκατομμυρίων τόνων το χρόνο στο Jordan Cove στο Όρεγκον.

Επίσης, ο κορυφαίος εξαγωγέας ΥΦΑ Κατάρ σκοπεύει να αυξήσει την παραγωγή σε πάνω από 100 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2024, από 77 εκατομμύρια τόνους τώρα.

Άλλα έργα και επεκτάσεις σχεδιάζονται από τη Δυτική Αφρική μέχρι την Παπούα Νέα Γουινέα.

Μόνο μερικά από αυτά τα έργα θα αναγκάσουν τις ειδικευμένες επιχειρήσεις LNG όπως το Νορβηγικό Hoegh LNG.

"Τώρα που (Κίνα) δημιουργούν τερματικά (εισαγωγές), θα μπορούσε να προκύψει περισσότερη ζήτηση", δήλωσε ο Parth Jindal, διευθύνων σύμβουλος της Hoegh LNG Asia.

Ένας κίνδυνος για νέα έργα, ωστόσο, είναι οι αναδυόμενες διαφορές τιμών μεταξύ αγοραστών και πωλητών, με τους εισαγωγείς να απαιτούν φθηνότερους και πιο ευέλικτους όρους.

Η Poten and Partners, μια εταιρεία μεσιτείας και συμβούλων ενέργειας, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η έλλειψη δεσμεύσεων από τους αγοραστές σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις θα καθιστούσε δύσκολο για τους προγραμματιστές να χρηματοδοτήσουν νέες δυνατότητες.

ΝΕΑ ΖΗΤΗΣΗ

Η Βόρεια Ασία έχει αγκυροβολήσει τη ζήτηση για την τελευταία δεκαετία - η Ιαπωνία, η Κίνα και η Νότια Κορέα είναι οι τρεις πρώτοι εισαγωγείς ΥΦΑ - με την Κίνα να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης.

Η Νότια και η Νοτιοανατολική Ασία παρέχουν νέα ζήτηση.

Η Ινδία ξεκινά ένα πρόγραμμα ανάπτυξης φυσικού αερίου που θα μπορούσε να ταιριάζει με την Κίνα, σχεδιάζοντας να προσθέσει 11 τερματικά εισαγωγής ΥΦΑ σε ένα υπάρχον τεσσάρων. .

Το Πακιστάν άρχισε να εισάγει ΥΦΑ το 2015 και έχει φιλόδοξα σχέδια επέκτασης. Το Μπανγκλαντές και η Μυανμάρ σχεδιάζουν επίσης να αναπτύξουν τερματικούς σταθμούς εισαγωγής.

Η Ταϊλάνδη αναμένει ότι οι εισαγωγές ΥΦΑ θα ανεβαίνουν σχεδόν επτά φορές, σε 35 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2036, και η Ινδονησία, ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας ΥΦΑ στον κόσμο, αναμένεται να καταστεί καθαρός εισαγωγέας ως εγχώριος πάγκος παραγωγής.

Μέχρι το 2030, η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία μαζί θα μπορούσαν να εισάγουν περίπου 70 εκατομμύρια τόνους ΥΦΑ ετησίως, δήλωσε ο Azam Mohammad της συμβουλευτικής McKinsey, συγκρίσιμο με το σύνολο του φυσικού αερίου που εισήγαγε η Κίνα το 2017.