Έκθεση Workboat: Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ (33,8 δολάρια)

Εσωτερικό βάρκα και φορτηγίδα. Πηγή Kirby Corporation

Dann Marine "Coast Treasure" με φορτηγίδα. Πηγή Barry Parker

Εικόνα: ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Previous Next

Η αμερικανική επιχείρηση ρυμούλκησης και ρυμούλκησης είναι 5.500 σκάφη, περισσότερες από 31.000 φορτηγίδες με εκτιμώμενη συνολική επίπτωση στο αμερικανικό ΑΕΠ ύψους 33,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

"Σε μακροοικονομικό επίπεδο, τα μεγαλύτερα πλοία προκαλούν καθοδική πίεση στην επιχείρηση υποβοήθησης του πλοίου επειδή υπάρχουν λιγότερες κλήσεις πλοίων λόγω της αυξημένης χωρητικότητας αυτών των πλοίων. Ωστόσο, ορισμένοι λιμένες έχουν σημειώσει τεράστια αύξηση, βασισμένη σε στρατηγικές τοποθεσίες και επενδύσεις σε υποδομές που έχουν προσελκύσει αυτά τα μεγαλύτερα πλοία και ήταν ένα καθαρό κέρδος για αυτές τις περιοχές ".
Kate Fuhrman, Διευθυντής, Ανάπτυξη Επιχειρήσεων, υπηρεσίες πλοήγησης και συνοδείας, Crowley Marine Services

Η επιχείρηση ρυμούλκησης και ρυμούλκησης, με 5.500 σκάφη και περισσότερες από 31.000 φορτηγίδες, είναι μια οικονομική juggernaut. Μια μελέτη του 2017 που ανέθεσε από κοινού η αμερικανική ναυτιλιακή διοίκηση (MARAD) και οι Αμερικανοί πλωτοί αερομεταφορείς (AWO) από τη σύμβουλο PriceWaterhouseCoopers (PWC) εκτιμά ότι η συνολική επίπτωση στο ΑΕΠ των ΗΠΑ ανέρχεται σε 33,8 δισ. Δολάρια. Τα στατιστικά στοιχεία για τα φορτία αντανακλούν τις τεράστιες ποσότητες υλικών που κι Σύμφωνα με στοιχεία του US Army Corps of Engineers (USACE) το 2017 δείχνει εγχώριο εμπόριο στο νερό των 873 εκατομμυρίων μικρών τόνων (st), το οποίο περιλαμβάνει 164 εκατομμύρια εκατοντάδες παραλιακά, 535 εκατομμύρια εσωτερικά (στα ποτάμια και ICW) και 91 εκατομμύρια st intra -Λιμάνι. Η επιχείρηση, που χαρακτηρίζεται συχνά ως παραδοσιακή και αργή στην αλλαγή (ίσως λόγω της διαθεσιμότητάς της για δημοσιότητα), κινείται με έντονο ρυθμό, ανταποκρινόμενη στις κανονιστικές εντολές, στην τεχνολογική καινοτομία και στις ευρύτερες οικονομικές προκλήσεις.

Οι κύριοι παίκτες
Κατά μήκος των ακτών, οι Articulated Tug Barges (ATBs) συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το μερίδιο. Οι αδερφοί Vane Brothers, μακρύς άξονας στις μεταφορές καυσίμων και στις καθαρές και βρώμικες μεταφορές καυσίμων κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ - κάτι που η USACE θα ονομάσει ακτογραμμή και ενδοχώρα, αποτελεί παράδειγμα της κατεύθυνσης του κλάδου. Με ένα στόλο πάνω από 50 ρυμουλκά και 75 φορτηγίδες, συμπεριλαμβανομένων τριών νέων μονάδων ATB, η εταιρεία επεκτάθηκε πρόσφατα στη Δυτική Ακτή με ανεφοδιασμό στο Puget Sound και μεταφορά φορτίου με ένα από τα νέα ATB στα λιμάνια της Καλιφόρνια.

Η κίνηση προς τη Δυτική Ακτή είδε μια διαμετακόμιση του Καναδά του Παναμά για την ATB Assateague (4.400 ίππους, σε συνδυασμό με τη φορτηγίδα 80.000 bbl DS-801) που εργαζόταν στο Λος Άντζελες, η πρώτη από τις τρεις μονάδες που χτίστηκαν στα ναυπηγεία Conrad στον κόλπο των ΗΠΑ. Η τρίτη μονάδα, ATB Wachapreague, που εργάζεται στα καύσιμα από τα διυλιστήρια του Κόλπου των ΗΠΑ προς την ανατολική ακτή, παραδόθηκε στις αρχές του 2019.

Η Reinauer Transporation, γνωστή στα βορειοανατολικά, ολοκλήρωσε πρόσφατα τον οίνο Bert Reinauer των 8.400 hp στην αυλή της, Senesco, σε συνδυασμό με μια φορτηγίδα 160.000 bbl. Η Bouchard Transportation, ένας άλλος αδιάλλακτος κατά μήκος της Ανατολής και των ακτών του Κόλπου, έχει επίσης προσθέσει ATB στο στόλο της. Τον Μάρτιο του 2019, η εταιρεία που εδρεύει στη Νέα Υόρκη συνδέει μαζί το 4000 hp της Evening Breeze / B. Νο. 252 (55.000 bbl) από το ναυπηγείο VT Halter (ρυμουλκό) και Bollinger (φορτηγίδα). Το μέγεθος των 50.000 bbl αποτελεί σημαντική θέση για τις κινήσεις κατά μήκος της ανατολικής ακτής. Το Vane έχει τοποθετήσει δύο ρυμουλκά (Jacksonville - ήδη εργάζονται γύρω από τη Νέα Υόρκη, και σύντομα θα παραδοθεί Charleston, που χτίστηκε στο St. Johns) με συστήματα ζεύξης για να χειριστούν φορτηγίδες σε αυτή την κατηγορία μεγέθους.

Foss ρυμουλκό. Πηγή Jensen Maritime, μονάδα Crowley Maritime

Η εικονική γορίλλα των 800 λιβρών στην αίθουσα είναι η Kirby Corporation (NYSE: KEX), η οποία δραστηριοποιείται επίσης σε αυτόν τον τομέα σε όλες τις ακτές, με στόλο 50 πλοίων και 53 φορτηγίδες βαθέων υδάτων (με περισσότερο από το 1/3 στα 80 kbbl - μεγέθη 90 kbbl) στο τέλος του 2018. Ο Crowley Maritime, επίσης σημαντικός ιδιοκτήτης ATB, είναι επίσης ένας μεγάλος συμμετέχων στην ακτή. Ο στόλος του 18 ATB περιλαμβάνει ένα τρίο με χωρητικότητα φορτηγίδας 330,000 βαρέλια.
Στο χερσαίο ποτάμιο σύστημα Kirby είναι ο ηγέτης στον τομέα των υγρών (με περίπου 26% της συνολικής χωρητικότητας στην ενδοχώρα), τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 2018 δείχνουν μια σταθερή αγορά. Με στόλο με περισσότερες από 1000 φορτηγίδες φορτηγίδες (συνολική χωρητικότητα 23 εκατομμυρίων βαρελιών) και πάνω από 300 εσωτερικά ρυμουλκά που σχεδιάστηκαν στο τέλος του 2019, η ανάπτυξη του στόλου τροφοδοτήθηκε από την ενοποίηση (και όχι από τα νέα κτίρια). Στις αρχές του 2018, ο Kirby απέκτησε

Higman Marine Inc. με 159 φορτηγίδες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και 75 βάρκες. Επίσης, 27 πρόσθετες φορτηγίδες εντάχθηκαν στον στόλο KEX στα τέλη του 2018 σε συμφωνία με το CGBM και τον Ιανουάριο του 2019 ανακοίνωσε εξαγορά της Cenac Marine Services ύψους 244 εκατ. Δολαρίων και των 63 φορτηγών (30.000 bbl) και 36 σκαφών.

Άλλοι μεταφορείς σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν την ιδιωτική Canal Barge Company (που δραστηριοποιείται επίσης στην ξηρά), την Magnolia Marine, τις Φλόριντες Θαλάσσιους Μεταφορείς (που δραστηριοποιούνται επίσης στην ξηρά) και την Southern Towing. Ο ξηρός τομέας, όπου είναι ιδιόκτητο το Ingram Barge, με έδρα το Nashville, έχει το μεγαλύτερο στόλο, έχει δει συγκράτηση σε νέες παραγγελίες τα τελευταία χρόνια. Άλλοι μεγάλοι παίκτες περιλαμβάνουν την American Commercial Barge Line και την αμερικανική ποτάμια μεταφορά (που συνδέονται με τον γίγαντα ADM). Η εταιρεία Bunge Corp, με συμφωνία με την Seacor Holdings Inc. (Seacor), ελέγχει ένα μεγάλο στόλο ξηρής φορτηγίδας και Marquette Marine (που δραστηριοποιείται επίσης στο εμπόριο σιτηρών).

"Η εσωτερική μας επιχείρηση θαλάσσιων μεταφορών γνώρισε έντονα επίπεδα δραστηριότητας, τα οποία οδήγησαν σε αυστηρές συνθήκες της αγοράς και επίπεδα χρησιμοποίησης φορτηγίδων για το στόλο μας με χαμηλό έως μεσαίο 90%," δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της KEX, David Grzebinski, 2018 αποτελέσματα του Q4. «Με αυτές τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, τα επιτόκια της αγοράς αυξήθηκαν στην μεσαία έως υψηλή μονοψήφια κλίμακα σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο».
Η KEX αναφέρει ότι περίπου το 65% των επιχειρήσεων συνδέονται με συμβάσεις "μακροχρόνιας διάρκειας".
Kirby ATB Νανσί Πέτερκιν. Πηγή Kirby Corp. Ο ρόλος του κανονισμού
Όπως όλοι οι κλάδοι των θαλάσσιων μεταφορών, οι κανονιστικές εντολές οδηγούν σε ορισμένες από τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα της ρυμούλκησης. Οι κανονισμοί του υποκεφαλαίου M, που θεσπίστηκαν το 2016 με ημερομηνία συμμόρφωσης τον Ιούλιο του 2018, έχουν επιβάλει επιθεωρήσεις (από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, από τρίτα μέρη όπως το American Bureau of Shipping ή άλλους αναγνωρισμένους ελεγκτές μέσω του προγράμματος "υπεύθυνος μεταφορέας" της AWO ή του "RCP "). Σύμφωνα με την AWO, η οποία εργάστηκε στο πρόγραμμα με το USCG από το 2003, "Το υποκεφάλαιο M είναι η σημαντικότερη κανονιστική ρύθμιση που επηρεάζει ποτέ τη βιομηχανία ρυμουλκών και ρυμουλκών".

Η αρχική έκδοση πιστοποιητικών επιθεώρησης για τα ρυμουλκούμενα πλοία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μέχρι το 2022 (όπου ένα σταδιακό πρόγραμμα απαιτεί να επιθεωρηθεί το 25% των στόλων μέχρι τον Ιούλιο του 2019, ένα έτος στο πρόγραμμα). Ορισμένα από τα πρώτα πιστοποιητικά COI εκδόθηκαν σε γνωστά ονόματα. Endeavour, στο στόλο της Dann Marine Towing, που εδρεύει στην Τάμπα, και το Vane Brothers 6,000 hp σκάφη Brandywine (που κατασκευάστηκε το 2006 για την υπηρεσία ATB, σε συνδυασμό με μια φορτηγίδα 140,000 βαρέλι) ήταν πρώτοι αποδέκτες COI. Το υποκεφάλαιο M επιδρά επίσης στον εξοπλισμό που εξυπηρετεί τις εσωτερικές πλωτές οδούς. το ιπτάμενο σκάφος Ιερής Καρδιάς (που χτίστηκε το 2007) που ανήκει στην Marquette Transportation κέρδισε το COI του γύρω από τον ίδιο χρόνο.

Ο κλάδος βρίσκεται τώρα σε μια πορεία προς τη συμμόρφωση με το υποκεφάλαιο Μ. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του υποκεφαλαίου M, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης περισσότερων από ένα ρυμουλκών είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι το 25% του στόλου τους έχει λάβει COI πριν από τις 22 Ιουλίου, 2019. Οι ιδιοκτήτες ενός μόνο σκάφους ρυμούλκησης πρέπει να αποκτήσουν μέχρι τον Ιούλιο του 2020 COI. "

Οι αλλαγές που έγιναν από το Υποκεφάλαιο M ήταν εξελικτικές και όχι επαναστατικές για πολλούς μεγαλύτερους βετεράνους της επιχείρησης που είχαν ήδη εφαρμόσει προγράμματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του RCP. Εξετάστε τις παρατηρήσεις του Bruce Reed, Αντιπροέδρου / Διευθύνοντος Συμβούλου της Tidewater Barge Lines, που εξήγησε σε ένα webinar της AWO σχετικά με την εφαρμογή του Υποκεφάλου M: «... χρησιμοποιήσαμε το RCP ως playbook μας ...» για την ανάπτυξη του απαιτούμενου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (SMS) ABS. Ο Rick Iolucci, Γενικός Διευθυντής της Vane Brothers, όπου οι εργασίες επεκτείνονται στο γαλάζιο νερό, εξήγησε ότι τα SMS προέρχονταν τόσο από το RCP, όσο και από τον διεθνή κώδικα διαχείρισης ασφάλειας (ISM), χρησιμοποιώντας επίσης το ABS ως τρίτο οργανισμό.

Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι επίσης μεγάλοι, με ρυμουλκά νέας κατασκευής που τώρα μεταβαίνουν σε πρότυπα εκπομπών EPA Tier 4. Τα newbuilds της ATB Bert Reinauer και το Evening Breeze του Bouchard ανταποκρίνονται στους περιορισμούς των EPA για τα NOx και τα σωματίδια. Η Bouchard έχει μια άλλη ATB, Evening Stroll, που πρόκειται να παραδοθεί αργότερα φέτος από την VT Halter. Πρώιμα, πριν από τις απαιτήσεις Tier 4 για κινητήρες μεσαίου μεγέθους, το Ingram Barge μετέτρεψε τρία από τα σκάφη του με κιτ που παρείχε η GE Marine Solutions (με χρήση της ανακύκλωσης καυσαερίων), τα οποία ήταν επίσης ο πωλητής του Reinauer.

Moran Tugs. Εικόνα: ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΑ Μεγαλύτερα πλοία απαιτούν μεγαλύτερα σκάφη εργασίας
Τα αυξανόμενα μεγέθη πλοίων βαθέων υδάτων υπαγορεύουν την ανάγκη για ιδιαίτερα πλοηγικά αλλά πιο ισχυρά λιμάνια. Ο κ. Kate Fuhrman, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, υπηρεσίες πλοήγησης και συνοδείας, Crowley Marine Services, δήλωσε στον Maritime Reporter: "Σε μακροοικονομικό επίπεδο, τα μεγαλύτερα πλοία προκαλούν καθοδική πίεση στην επιχείρηση υποβοήθησης του πλοίου επειδή υπάρχουν λιγότερες κλήσεις πλοίων, των σκαφών αυτών. Ωστόσο, ορισμένοι λιμένες έχουν σημειώσει τεράστια αύξηση, βασισμένη σε στρατηγικές τοποθεσίες και επενδύσεις σε υποδομές που έχουν προσελκύσει αυτά τα μεγαλύτερα πλοία και ήταν ένα καθαρό πλεονέκτημα για αυτές τις περιοχές. »Εξήγησε περαιτέρω:« Όταν αυτά τα μεγαλύτερα πλοία φτάσουν στον προορισμό τους, ένα ρυμουλκό με υψηλότερη κλίση τραβήξτε από το συνηθισμένο ή ένα πρόσθετο ρυμουλκό για να βοηθήσετε τους ελιγμούς στην προβλήτα. Το Crowley δραστηριοποιείται σε όλη τη Δυτική Ακτή (η οποία έλαβε κλήσεις από πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέχρι και 18.000 TEU).

Η McAllister Towing, η οποία δραστηριοποιείται στην πλοήγηση και την αποβίβαση σε όλη την Ανατολική Ακτή, έχει πρόσφατα δει αναβαθμίσεις στο στόλο της, που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές Tier 4 με κινητήρες Caterpillar. Δύο ρυμουλκά τρακτέρ των 6.700 hp έχουν ήδη παραδοθεί και βρίσκονται στη Νέα Υόρκη και το Norfolk.
Άλλοι δύο, Ava M. McAllister και Capt. Jim McAllister, πρόκειται να παραδοθούν από την Ανατολική Ναυπηγική, αργότερα το 2019. Στις αρχές του 2019, η Moran Towing, με έδρα το νότιο Κοννέκτικατ και δραστηριοποιούμενη στις ακτές του Ανατολικού και του Κόλπου, ανακοίνωσε ότι διέταξε ένα συμβόλαιο σχεδιασμού (στο Jensen Maritime, μια μονάδα εντός της Crowley Corporation) για τα ρυμουλκά της κατηγορίας 4 με κινητήρες Rolls Royce Z, εξοπλισμένα με μηχανές Caterpillar, που θα χρησιμοποιούσαν για την υποστήριξη πλοίων και συνοδεία.

Στη Δυτική Ακτή, η Foss Maritime (η οποία έκλεισε τη δική της αυλή της Δυτικής Ακτής στα τέλη του 2018) έχει τοποθετήσει τέσσερις παραγγελίες σκάφους (με έξι πρόσθετα σκάφη) για ρυμουλκά ελκυστήρων που κατασκευάζονται σε Nicholls Brothers, χρησιμοποιώντας επίσης ένα Jensen Z σχέδιο. Τα σκάφη, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ομοίως για εργασίες ρυμούλκησης λιμανιών, θα είναι εξοπλισμένα με κινητήρες MTU.
Παρακολούθηση των ενεργειακών αγορών

Οι εξελίξεις στις αγορές ενέργειας πρόκειται να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις ρυμούλκησης στα λιμάνια, εκτός από την αυξανόμενη κίνηση Jones Act ATB που κινείται κατά μήκος των ακτών. Ο Fuhrman του Crowley δήλωσε ότι «σίγουρα βλέπουμε περισσότερη δραστηριότητα και ενδιαφέρον για τις συμφωνίες τερματοσυλλογής, καθώς οι μεσαίοι / μεταγενέστεροι παίκτες προσπαθούν να δημιουργήσουν εξειδικευμένους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής στην ακτή του Κόλπου. Ενώ μόνο μια χούφτα από αυτές που ανακοινώθηκαν πιθανότατα θα φτάσουν στην αγορά, εκείνοι που κάνουν θα απαιτήσουν αφιερωμένους πόρους ρυμούλκησης εξασφαλίζουν την έγκαιρη φόρτωση και αναχωρήσεις και θα δημιουργήσουν μια νέα, εξειδικευμένη αγορά για τους ρυμουλκούμενους στην περιοχή ».

Ακόμη μια άλλη τάση που αξίζει να παρακολουθήσετε είναι ο ρόλος της Αμερικανικής Θαλάσσιων Αυτοκινητοδρόμων (AMH), μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την Αμερικανική Ναυτιλιακή Διοίκηση να μετατοπίσει την επιφανειακή μεταφορά στις πλωτές οδούς. Ο τελευταίος γύρος των επιχορηγήσεων θαλάσσιας κυκλοφορίας της Αμερικής, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2019, περιελάμβανε 3,2 εκατομμύρια δολάρια για ένα εμπορευματοκιβώτιο με φορτηγίδες, το οποίο εκμεταλλευόταν η Seacor AMH (τμήμα του Seacor) μεταξύ Νέας Ορλεάνης και Μπάτον Ρουζ.

Crowley απάντηση ρυμουλκό. Πηγή Crowley Maritime ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ
Παρατηρήσεις από την Kate Fuhrman, Διευθυντή της Crowley Maritime, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, υπηρεσίες πλοήγησης και συνοδεία
"Είναι πιθανό να δούμε κάποια συνεχιζόμενη ενοποίηση στην επιχείρηση ρυμούλκησης για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας και συνέργειες στην τρέχουσα κατακερματισμένη αγορά. Οποιαδήποτε μείωση του όγκου και της συχνότητας των ΑΤΒ θα έχει συνέπειες κατάντη στην πλευρά συνδρομής / συνοδείας πλοίου της επιχείρησης. Ωστόσο, ως μεγαλύτεροι ανεξάρτητοι φορείς εκμετάλλευσης δεξαμενών πλοίων, συνεχίζουμε να προωθούμε την απόδοση και το σχεδιασμό της ATB. Για παράδειγμα, ο Crowley κατασκευάζει επί του παρόντος στην Bollinger Marine Fabricators Shipyard μια νέα αρθρωτή ρυμουλκούμενο (ATB) 100.000 βαρέλι ικανότητας για τη μεταφορά πολλών καθαρών προϊόντων πετρελαίου στην αγορά της Αλάσκας. Ενώ η Crowley έχει λειτουργήσει ATBs στην αγορά, αυτό θα είναι το πρώτο ATB αφιερωμένο στην αγορά της Αλάσκας. Η Jensen Maritime, η Ναυτική αρχιτεκτονική Crowley της Σιάτλ και η θυγατρική της μηχανολογικής μηχανικής, σχεδίασαν το ATB των 483 ποδιών για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της κλάσης πάγου και του πολικού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων δομικών πλαισίων και της επένδυσης κελύφους και της εκτεταμένης αντοχής άνευ απαλλαγής. Διαθέτει επίσης ένα τόξο πλοίου για να ενισχύσει την ικανότητά του να χειριστεί σε παγωμένες συνθήκες. Επιπλέον, διερευνώνται τα εννοιολογικά σχέδια για την ATBS, καθώς η αγορά LNG συνεχίζει να ωριμάζει ».