KONGSBERG να αποκτήσει την Rolls-Royce Commercial Marine

Δημοσιεύτηκε από τον Joseph Keefe • 16 Ιουλίου 2018

Η Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG) συνήψε σήμερα συμφωνία με την Rolls-Royce plc για να αποκτήσει την Rolls-Royce Commercial Marine, μια παγκόσμια κορυφαία τεχνολογική επιχείρηση στο πλαίσιο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Η συναλλαγή διαρθρώνεται ως απόκτηση από την KONGSBERG των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών θαλάσσιων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών μετά την πώληση που πραγματοποιούνται από θυγατρικές της Rolls-Royce plc. Η συναλλαγή δεν περιλαμβάνει τις μηχανές Bergen ούτε τη ναυτιλιακή επιχείρηση της Rolls-Royce.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν ότι η αξία της Rolls-Royce Commercial Marine ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια λίρες στερλίνες (σε μετρητά και χωρίς χρέος και με κεφάλαιο κίνησης σε συμφωνημένο επίπεδο). Η τελική τιμή αγοράς θα καθοριστεί με βάση τα μετρητά, το χρέος και το κεφάλαιο κίνησης της Rolls-Royce Commercial Marine κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

"Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει τα τελευταία χρόνια εμπειρία σε απαιτητικές συνθήκες της αγοράς και παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα, αναμένουμε ότι η αγορά θα αντιμετωπίσει ανάπτυξη, με την τεχνολογία και την καινοτομία να αποτελούν βασικούς μοχλούς. Για περισσότερα από 200 χρόνια, η KONGSBERG είναι πρωτοπόρος στην βιομηχανική ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας με μακροπρόθεσμη προοπτική. Η εξαγορά της Rolls-Royce Commercial Marine είναι σύμφωνη με τις φιλοδοξίες μας για ανάπτυξη ", λέει ο Eivind Reiten, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του KONGSBERG.

"Η εξαγορά της Rolls-Royce Commercial Marine μας καθιστά πληρέστερο προμηθευτή της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η ναυτιλιακή βιομηχανία καθίσταται όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη και υφίσταται σημαντικές τεχνολογικές και εμπορικές αλλαγές. Με την εξαγορά αυτή θα ενισχύσουμε τη στρατηγική μας θέση με εφοπλιστές, ναυπηγεία και άλλους πελάτες και συνεργάτες », λέει ο Geir Håøy, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της KONGSBERG.

Η KONGSBERG εκπροσωπείται σε περισσότερες από 25 χώρες, ενώ η Rolls-Royce Commercial Marine εκπροσωπείται σε 34 χώρες. Η Rolls-Royce Commercial Marine απασχολεί περίπου 3.600 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 8,9 δισεκατομμυρίων ΝΟΚ (2017), ενώ η KONGSBERG απασχολεί περίπου 7,000 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών 14,5 δισεκατομμυρίων ΝΟΚ (2017). Συνδυασμένες, οι εταιρείες διαθέτουν εξοπλισμό και παραδόσεις που συνδέονται με περίπου 30.000 σκάφη παγκοσμίως, ενώ η εγκατεστημένη βάση και η παγκόσμια παρουσία ενισχύουν μια ήδη παγκόσμια ηγετική θέση με σημαντική αγορά μεταπωλητών.

"Η εξαγορά ενδυναμώνει την παγκόσμια παρουσία μας και θα αυξήσει τον όγκο των πωλήσεων και των υπηρεσιών. Η KONGSBERG είναι παγκόσμιος ηγέτης στα συστήματα αυτοματισμού, πλοήγησης και ελέγχου, ενώ η Rolls-Royce Commercial Marine είναι συμπληρωματική με τις παραδόσεις προωθητών, προωστικών συστημάτων, συστημάτων χειρισμού και σχεδιασμού πλοίων. Και οι δύο εταιρείες κατέχουν ηγετικές θέσεις στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης, της πλοήγησης και των εννοιών αυτονομίας. Συνδυάζοντας αυτό, τοποθετούμε μας ως σημαντικό στρατηγικό προμηθευτή ολοκληρωμένων λύσεων για τη μελλοντική ναυτιλιακή βιομηχανία », λέει ο Håøy.

"Αυτή η συμφωνία είναι καλή είδηση ​​για τις Rolls-Royce και KONGSBERG και έρχεται σε μια εποχή που η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι στην αυγή μιας νέας και συναρπαστικής εποχής όπου οι ψηφιακές και οι ηλεκτρικές τεχνολογίες θα μεταμορφώσουν τη ναυτιλία. Η Rolls-Royce είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση πολλών από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις και με συνδυασμό μεγάλων ανθρώπων, κορυφαία τεχνολογία στην αγορά και επιθυμία της KONGSBERG να αναλάβει αυτή την επιχείρηση στο επόμενο επίπεδο, είμαι βέβαιος ότι αυτή η επιχείρηση θα ευημερήσει τα χρόνια να έρθει ", λέει ο Mikael Makinen, Πρόεδρος της Rolls-Royce, Commercial Marine.

Η Rolls-Royce Commercial Marine παρουσίασε σημαντική μείωση των επιπέδων δραστηριότητας λόγω των δύσκολων συνθηκών της αγοράς στο πλαίσιο της δραστηριότητας που σχετίζεται με την ανοικτή θάλασσα. Μία από τις κύριες προτεραιότητες είναι η εξασφάλιση της κερδοφορίας και ταυτόχρονα η ηγετική καινοτομία στη βιομηχανία. Η εξαγορά θα ενισχύσει επίσης τη νορβηγική ιδιοκτησία στον παγκόσμιο ναυτιλιακό κλάδο, ενώ η εταιρεία θα έχει ισχυρότερη σκανδιναβική και διεθνή θέση.

Χρηματοδότηση της απόκτησης

Η KONGSBERG θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά της Rolls-Royce Commercial Marine μέσω συνδυασμού νέων μετοχών και νέου ομολογιακού δανείου. Η τιμή αγοράς θα καταβληθεί σε μετρητά μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα συγκεντρωθεί μέσω μιας εκδοθείσας έκδοσης δικαιωμάτων ύψους 5 δισεκατομμυρίων ΝΟΚ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της γενικής συνέλευσης της KONGSBERG με την υποστήριξη τουλάχιστον δύο τρίτων των ψήφων. Η νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι το κράτος ως ιδιοκτήτης συμμετέχει με το μερίδιο συμμετοχής του 50% στο θέμα των δικαιωμάτων, εν αναμονή της συναίνεσης του Κοινοβουλίου και των αποδεκτών όρων του θέματος των δικαιωμάτων σύμφωνα με τους εμπορικούς όρους.

Το υπόλοιπο 50% της έκδοσης δικαιωμάτων αναλαμβάνεται από ένα συνδικάτο που αποτελείται από αγορές DNB, μέρος της DNB Bank ASA και Danske Bank A / S, νορβηγικό υποκατάστημα και ορισμένους μεγαλύτερους προμεταφορικούς μετόχους.

Οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν πλέον το 19,7% των μετοχών έχουν δεσμευτεί να ψηφίσουν υπέρ της έκδοσης δικαιωμάτων στη γενική συνέλευση του KONGSBERG. Μαζί με το κράτος, αυτοί οι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 69,7% των μετοχών της Εταιρείας.

Η KONGSBERG σχεδιάζει να εκδώσει νέο ομολογιακό δάνειο. Η Nordea Bank AB (publ) filial i Norge έχει αναλάβει την υποχρέωση να χορηγήσει δάνειο γέφυρας σε περίπτωση που το ομολογιακό δάνειο δεν έχει εκδοθεί πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Rolls-Royce Commercial Marine.

Κατάσταση και χρονοδιάγραμμα

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Rolls-Royce Commercial Marine υπόκειται σε εκκαθάριση από τις ρυθμιστικές αρχές σε διάφορες δικαιοδοσίες. Η KONGSBERG θα δημοσιεύσει ενημερωτικό μνημόνιο με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση της Rolls-Royce Commercial Marine εντός 30 εργάσιμων ημερών. Το θέμα των δικαιωμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2018 και η KONGSBERG θα εκδώσει ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση δικαιωμάτων πριν από την περίοδο εγγραφής για την έκδοση των δικαιωμάτων. Με την έγκριση αυτή, η εξαγορά της Rolls-Royce Commercial Marine αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019.