EMGS στην αναχρηματοδότηση

Από την Aiswarya Lakshmi • 5 Μαρτίου 2018

Ένα ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο της EMGS σε συνεργασία με τους τρεις μεγαλύτερους μετόχους της εταιρείας, ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη πρόταση αναχρηματοδότησης.

Η ολοκληρωμένη αναχρηματοδότηση αποτελείται από δύο στοιχεία. (i) έκδοση δικαιωμάτων με ακαθάριστο εισόδημα έως 12,5 εκατ. USD, εκ των οποίων 10,0 εκατ. USD αναλαμβάνεται · και (ii) έκδοση νέου, πλήρως αναληφθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ονομαστικού ποσού μέχρι 32,5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ.

Η αναδοχή θα ρυθμίζεται μέσω συμφωνιών αναδοχής, οι οποίες ονομάζονται πλήρως συμφωνίες αναδοχής που αναμένεται να εκτελεσθούν στις ή στις 5 Μαρτίου 2018 περίπου.

Το θέμα των δικαιωμάτων θα παρέχει στην Εταιρεία χρηματοδότηση για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Τα καθαρά έσοδα από την Έκδοση Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση της υφιστάμενης έκδοσης ομολογιακών δανείων της Εταιρείας. Οι προτεινόμενοι όροι της Έκδοσης Ομολογιών περιλαμβάνουν μείωση του συμφωνητικού ελεύθερων μετρητών (2,5 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ βάσει του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου), ονομαστική αξία σε δολάρια ΗΠΑ (νέο επιτόκιο βάσει 3Μ USD LIBOR συν περιθώριο 5,5% σε σύγκριση με το 3μηνο NIBOR συν περιθώριο 6,0% στο σημερινό ομολογιακό δάνειο), παράταση της διάρκειας (2023 σε σχέση με το 2019 με τρέχοντα ομολογιακό δάνειο) και τιμή μετατροπής 135% της τιμής εγγραφής στην Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης.

Το Ανεξάρτητο Συμβούλιο είναι σθεναρά της άποψης ότι η Ολοκληρωμένη Αναχρηματοδότηση θα εξασφαλίσει και θα διατηρήσει την αξία των μετόχων της προς τα εμπρός, παρέχοντας στην Εταιρεία σημαντικά βελτιωμένο οικονομικό διάδρομο, σταθερότητα και ευελιξία.