Εντός του LNG Shipbuilding Boom

Η BP Shipping παρέλαβε τη βρετανική Partner, η πρώτη από τις μισές δεκάδες νέες 173.400 cu. m. (LNG) που πρόκειται να παραδοθούν έως το 2018 και το 2019 από το ναυπηγείο DSME της Νότιας Κορέας. (Φωτογραφία: Αποστολή BP)

Τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας έχουν φαινομενικά εγκλωβισμένους ανταγωνιστές από την αγορά κατασκευής μεγάλων πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), κερδίζοντας όλες τις παραγγελίες για τα επόμενα τρία χρόνια αξίας άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τρία νοτιοκορεατικά ναυπηγεία - η Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), η Hyundai Heavy Industries και η Samsung Heavy Industries - έχουν κερδίσει τις περισσότερες από 50 παραγγελίες για νέα μεγάλης κλίμακας δεξαμενόπλοια LNG για παράδοση τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείες και δύο μεσίτες δεξαμενόπλοιων.

Το τεράστιο βιβλίο παραγγελιών σηματοδοτεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες ανέκαμψαν από την ύφεση σε επίπεδο τομέα μόνο πριν από δύο χρόνια και τον τρόπο με τον οποίο είναι σε θέση να διοικούν τον κλάδο στο μέλλον.

"Η ζήτηση για μεταφορείς υγροποιημένου φυσικού αερίου σημείωσε άνοδο και στη συνέχεια αυξήθηκε η παγκόσμια ζήτηση LNG", δήλωσε ο Park Hyung-gun, αντιπρόεδρος της DSME. "Υπάρχει μια φωτεινή προοπτική για τη ζήτηση ΥΦΑ και οι νοτιοκορεατοί ναυπηγοί θα μπορούν να υπερέχουν στην αγορά του ΥΦΑ".

Η Braemar εκτιμά ότι τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας έχουν σάκους 78 τοις εκατό όλων των παραγγελιών που σχετίζονται με το ΥΦΑ φέτος, με μόλις 14 τοις εκατό και 8 τοις εκατό να πηγαίνουν στην Ιαπωνία και την Κίνα, αντίστοιχα.

Ένα σύνολο δεδομένων που συλλέχθηκαν από έναν άλλο μεσίτη πλοίων, ο οποίος δεν ήθελε να ταυτιστεί, έδειξε όλες τις φετινές παραγγελίες μεγάλων δεξαμενοπλοίων LNG που πήγαν στη Νότια Κορέα, σε συνδυασμένη αξία άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα νέα πλοία θα αυξήσουν τον παγκόσμιο στόλο ΥΦΑ κατά περίπου 10%. Η κυριαρχία αυτού του τμήματος είναι το κλειδί για τα ναυπηγεία, καθώς η κατανάλωση φυσικού αερίου ξεπερνά εκείνη των άλλων καυσίμων όπως το πετρέλαιο ή ο άνθρακας.

Σχεδόν όλα τα ΥΦΑ από νέα έργα στη ρωσική Αρκτική, την Παπούα Νέα Γουινέα, την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ανατολική Αφρική ή το Κατάρ θα παραδοθούν σε πλοία της Νότιας Κορέας που βρίσκονται κοντά στις πόλεις Busan και Ulsan στη νότια ακτή της χώρας.

Η DSME δήλωσε ότι έχει λάβει 12 παραγγελίες για δεξαμενόπλοια LNG φέτος. Οι εντολές αυτές αξίζουν περίπου 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, σύμφωνα με στοιχεία της Daiwa Capital Markets.

Οι παραγγελίες δεξαμενόπλοιων LNG φέτος έχουν καταστήσει πάνω από το ήμισυ της δραστηριότητάς τους, δήλωσε η DSME, βοηθώντας την να ανακάμψει από μια σχεδόν κατάρρευση το 2016/17, όταν οι μετοχές της αναστάλησαν εν μέσω μίας από τις βαθύτερες πτώσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Ένας υπάλληλος της Samsung Heavy, ο οποίος δεν ήθελε να ταυτιστεί, δήλωσε ότι «οι συνθήκες της αγοράς βελτιώνονται» και η εταιρεία έχει λάβει 11 παραγγελίες δεξαμενόπλοιων LNG φέτος, περίπου το 40% του συνολικού βιβλίου της.

Η Hyundai Heavy, η οποία είχε το χειρότερο χρόνο της το 2016, δήλωσε ότι οι παραγγελίες πλοίων LNG άρχισαν να αυξάνονται το 2017.

Φέτος, θα αντιπροσωπεύουν το 21% των νέων παραγγελιών τους μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, από 14% την ίδια περίοδο το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Τα δύο τρίτα των παγκόσμιων πλοίων LNG που λειτουργούν σήμερα κατασκευάστηκαν στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με τον Braemar, έναντι 22% από την Ιαπωνία, 7% από την Κίνα, ενώ τα υπόλοιπα γίνονται στη Γαλλία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

MOSS TO MEMBRANE

Το πλεονέκτημα της Νότιας Κορέας προέρχεται από τα τεχνολογικά και υπηρεσιακά της πρότυπα καθώς και από επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη.

Η DSME ανέπτυξε τα πρώτα πετρελαιοκίνητα δεξαμενόπλοια LNG παγκοσμίως και η εταιρεία θα παραδώσει το όγδοο τέτοιο πλοίο, τον Georgiy Brusilov, στον παραγωγό της Νέας Φιλαδέλφειας της Νότιας Αυστραλίας. Άλλες έξι βρίσκονται υπό κατασκευή.

Η τιμή είναι επίσης ένας παράγοντας στην επιτυχία της Νότιας Κορέας, με τα ναυπηγεία της χώρας να κατασκευάζουν αερομεταφορείς LNG για μόλις 175 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Daiwa.

Η τσιμεντοβιομηχανία Moss μεταφέρθηκε περαιτέρω από το σχέδιο δεξαμενόπλοιων Moss, το οποίο προσδιορίστηκε από τις τέσσερις ή τις πέντε σφαιρικές δεξαμενές που κατείχαν το καύσιμο και το όνομα της εταιρείας που τις σχεδίασε το 1973.

Αντ 'αυτού, οι πελάτες απαιτούν πλοία τύπου μεμβράνης που αφήνουν λιγότερο νεκρό χώρο μέσα στο κύτος του πλοίου. Η αποτελεσματικότητα αυτή επιτρέπει σε ένα Q-Max σκάφος, τη μεγαλύτερη τάξη φορέα μεμβράνης, να φορτώσει μέχρι 260.000 κυβικά μέτρα LNG έναντι 182.000 κυβικών μέτρων στο μεγαλύτερο δεξαμενόπλοιο τύπου Moss.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Braemar, το 71% του συνολικού στόλου δεξαμενόπλοιων ΥΦΑ αποτελείται από μεταφορείς με μεμβράνες, έναντι των δεξαμενόπλοιων Moss 22% και 7% με άλλα συστήματα.

Φέτος, σύμφωνα με τον Braemar, παραγγέλθηκαν 93 μεγάλες εταιρίες μεταφοράς φυσικού αερίου LNG με τη χρήση της μεμβράνης.

ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ;

Ωστόσο, η Ιαπωνία υποστηρίζει ότι η Νότια Κορέα άρχισε να υποστηρίζει αδίκως τα ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2016, όταν η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας καταβάλλει επιδοτήσεις και έδωσε πίστωση για να κρατήσει τις εταιρείες ζωντανές και για τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούσαν.

Η χώρα σχεδιάζει να υποβάλει καταγγελία σχετικά με το θέμα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), το οποίο δημοσίευσε αυτό το μήνα η Nikkei της Ιαπωνίας.

Όποιος κυριαρχεί στην αγορά αυτή έχει την τάση να αποκομίζει μεγάλα οφέλη.

Η παγκόσμια ζήτηση ΥΦΑ αυξάνεται από τους νέους χρήστες στις αναδυόμενες αγορές και εξαιτίας ενός τεράστιου προγράμματος αεριοποίησης στην Κίνα.

Τα καύσιμα πρόκειται να καταστούν σημαντικά για τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) θα απαιτήσει από τους φορτωτές να χρησιμοποιούν καθαρότερα καύσιμα από το 2020.

Η αυξανόμενη δίψα αντιμετωπίζεται από νέα παραγωγικά έργα, ειδικά στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, τα οποία απαιτούν περισσότερα πλοία για τη μεταφορά ΥΦΑ στους πελάτες της.

Οι φορτωτές της Κορέας είναι βέβαιοι ότι θα είναι αυτοί που θα μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του φυσικού αερίου.

"Θεωρώ ότι ο σημερινός κύκλος διαρκεί τουλάχιστον 10 χρόνια και η Νότια Κορέα αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία της στην αγορά LNG. Οι αντίπαλες χώρες δεν μπορούν να καλύψουν βραχυπρόθεσμα τις τεχνολογικές δεξιότητες και τις ικανότητές τους", δήλωσε ο Hana Financial's Park.

(Αναφορά από τη Jane Chung στο SEOUL και την Yuka Obayashi στο TOKYO · πρόσθετες αναφορές από τον Heekyong Yang στο SEOUL και τον Aaron Sheldrick στο TOKYO · Η σύνταξη του Henning Gloystein · Η επεξεργασία από τον Christian Schmollinger)