Το Αιγαίο φέρνει στην Mercuria Energy

Shailaja A. Lakshmi • 17 Ιουλίου 2018

Ο πρόεδρος του Aegean και ο ανεξάρτητος διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου, Donald Moore, δήλωσαν: "Στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας στρατηγικής ανασκόπησης, η νέα ηγεσία στο Αιγαίο έδωσε σύντομα μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει και να βελτιστοποιήσει πλήρως την κεφαλαιακή δομή της Εταιρείας, καθώς και τη θέση της Εταιρείας για μια δυναμική εταιρική σχέση με μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές οντότητες ενεργειακής και εμπορικής εκμετάλλευσης στον κόσμο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που εισάγουμε αυτή τη Συμφωνία με την Mercuria και προσβλέπουμε να συνεργαστούμε μαζί τους για μια ευρύτερη σχέση, προς όφελος των αντίστοιχων ενδιαφερόμενων μερών ».

Ο κ. Moore πρόσθεσε: "Είναι σημαντικό ότι η συμφωνία προβλέπει άμεση πιστωτική στήριξη από την Mercuria προς όφελος των τραπεζών, πελατών, προμηθευτών και προμηθευτών logistics της Aegean, θέτοντας τη δύναμη μιας από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρίες ενέργειας και εμπορευμάτων παγκοσμίως πίσω από το Αιγαίο".

«Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της σχέσης μας με το Aegean και στην παροχή της ευελιξίας να υλοποιήσουμε μια στρατηγική που ενισχύει τις δραστηριότητες της Εταιρείας και θέτει την Εταιρεία για μακροπρόθεσμη επιτυχία» δήλωσε ο Magid Shenouda, Global Head of Trading της Mercuria.

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας, η Mercuria σκοπεύει να παράσχει χρηματοδοτική διευκόλυνση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ, η οποία προορίζεται να στηρίξει τις υφιστάμενες πιστωτικές διευκολύνσεις των ΗΠΑ και της παγκόσμιας αναχρηματοδότησης.

Η Mercuria θα παρέχει επίσης αυξημένη ρευστότητα στο Αιγαίο τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων δολαρίων, προσδίδοντας ευελιξία στις επιχειρήσεις του Αιγαίου. Με το κλείσιμο της χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης, η Εταιρεία θα εκδώσει νέες μετοχές ίσες με το 30% του κοινού μετοχικού της κεφαλαίου (σε προπλασματική βάση) στην Mercuria και θα καλέσει έναν εκπρόσωπο της Mercuria να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης μια ενδεχόμενη ευρύτερη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Εταιρείας και της Mercuria, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών υπηρεσιών, των συναλλαγών και των συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και άλλη στήριξη που παρέχεται από την Mercuria στο Αιγαίο.

Η Mercuria έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διευκόλυνση εμπορικής χρηματοδότησης μέχρι τις 15 Αυγούστου 2018 και να συνεχίσει τη συναλλαγή στρατηγικής εταιρικής σχέσης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων και γεγονότων τερματισμού. Οι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω υπόκεινται σε τελική τεκμηρίωση και κανονιστική ανάλυση και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα ολοκληρωθεί.

Η Moelis & Company λειτουργεί ως οικονομικός σύμβουλος και η Kirkland & Ellis LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος του Αιγαίου σε σχέση με τη συναλλαγή. Η Milbank, η Tweed, η Hadley & McCloy LLP ενεργούν ως νομικός σύμβουλος της Mercuria σε σχέση με τη συναλλαγή.