Η Saltchuk εξαγοράζει την GLDD έναντι 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων

Η Great Lakes παρέλαβε την βυθοκόρο hopper Amelia Island τον Αύγουστο του 2025, η οποία πρόσφατα ονομάστηκε ένα από τα Μεγάλα Πλοία του 2025 του Maritime Reporter & Engineering News. Ευγενική προσφορά εικόνας GLDD.

Η Great Lakes Dredge & Dock Corporation και η Saltchuk Resources, Inc. ανακοίνωσαν οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Saltchuk από την Great Lakes, με συνολική αξία μετοχικού κεφαλαίου περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια και συνολική αξία συναλλαγής 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η οποία έχει εγκριθεί ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο εταιρειών, η Saltchuk θα υποβάλει δημόσια προσφορά για την απόκτηση όλων των κυκλοφορούντων μετοχών της Εταιρείας έναντι 17,00 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά. Η τιμή αγοράς ανά μετοχή αντιπροσωπεύει premium 25% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη με βάση τον όγκο τιμή των 90 ημερών της Great Lakes στις 10 Φεβρουαρίου 2026, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ανακοίνωση, καθώς και premium 5% στην υψηλότερη τιμή κλεισίματος όλων των εποχών της Εταιρείας.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία με τον Saltchuk, η οποία προσφέρει σημαντική αξία στους μετόχους μας», δήλωσε ο Lawrence R. Dickerson, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μεγάλων Λιμνών . «Μετά από εκτενή έλεγχο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτή η συναλλαγή είναι προς το συμφέρον των μετόχων των Μεγάλων Λιμνών, καθώς προσφέρει άμεση και βέβαιη αξία σε σχέση με την υψηλότερη όλων των εποχών αποτίμηση της Εταιρείας».

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενταχθούμε στην οικογένεια εταιρειών της Saltchuk, η οποία μοιράζεται τη μοναδική εταιρική μας κουλτούρα, με έμφαση στην ασφάλεια και την κοινότητά μας, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας», δήλωσε ο Lasse Petterson, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Great Lakes . «Η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξής μας θα συνεχιστεί με έναν συνεργάτη που μοιράζεται το όραμά μας, διατηρώντας παράλληλα την ηγετική μας θέση στην εκβάθυνση των ΗΠΑ και στην παγκόσμια υπεράκτια ενέργεια».

Ο Mark Tabbutt, Πρόεδρος της Saltchuk, δήλωσε: «Είναι τιμή μας να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας με την Great Lakes. Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια μόνιμη στέγη για σπουδαίες εταιρείες που εξυπηρετούν τις κοινότητές τους και η Great Lakes είναι το τέλειο ταίρι. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους περίπου 1.200 υπαλλήλους της Great Lakes που εντάσσονται στην οικογένεια της Saltchuk».

Το κλείσιμο της δημόσιας πρότασης θα υπόκειται στους συνήθεις όρους κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της περιόδου αναμονής του νόμου Hart-Scott-Rodino και της προσφοράς μετοχών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον μία μετοχή μεγαλύτερη από την πλειοψηφία των μετοχών κοινής μετοχής της Great Lakes σε κυκλοφορία, και αναμένεται να κλείσει το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η Saltchuk θα αποκτήσει όλες τις υπόλοιπες μετοχές της Great Lakes που δεν αγοράστηκαν στην δημόσια πρόταση μέσω συγχώνευσης δεύτερου σταδίου στην ίδια τιμή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνιστά ομόφωνα στους μετόχους της Great Lakes να προσφέρουν τις μετοχές τους στην δημόσια πρόταση.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Great Lakes θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση εντός της Saltchuk και οι κοινές μετοχές της δεν θα είναι πλέον εισηγμένες στο Nasdaq.

Η συναλλαγή δεν υπόκειται σε όρους χρηματοδότησης. Υποστηρίζεται από πλήρως δεσμευμένη χρηματοδότηση από την Bank of America, την Wells Fargo, την US Bank και την PNC.

Η Guggenheim Securities, LLC ενεργεί ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος της Great Lakes και η Sidley Austin LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Great Lakes. Η Evercore ενεργεί ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος της Saltchuk και η Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Saltchuk.