Η ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ σχεδιάζει το μέλλον της

Ευγενική προσφορά εικόνας Austal USA

Οι προϋπολογισμοί του στρατού και της Ακτοφυλακής έχουν καθοριστεί έτσι ώστε να ωφελήσουν τον τομέα ναυπήγησης και επισκευής πλοίων των ΗΠΑ, αλλά τι θα τονώσει τα εμπορικά ναυπηγεία;

Αυτός ο συγγραφέας ξύνει το κεφάλι του τελευταία, μετά από μια συναρπαστική έρευνα σχετικά με τον νόμο Big Beautiful Bill Act του Ιουλίου στις ΗΠΑ, και ρώτησε αρκετούς συναδέλφους του πού μπορεί να βρεθεί η χρηματοδότηση για την υποστήριξη της εμπορικής ναυπηγικής βιομηχανίας; Για να απαντήσουμε σε αυτό, πρέπει να ψάξουμε αλλού και σε μελλοντικά προγράμματα.

Στήνοντας το σκηνικό

Πολλά άρθρα έχουν αφιερωθεί στην παρακμή της ναυπηγικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, είτε αυτό σηματοδοτείται από τη σχετικά μικρή παρουσία αμερικανικού εμπορικού στόλου σε διεθνή ύδατα από τον Εμφύλιο Πόλεμο τη δεκαετία του 1860 είτε από τη μείωση της χωρητικότητας των ναυπηγείων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η Ναυτιλιακή Επιτροπή διαχειρίστηκε την παράδοση ~5.800, κυρίως εμπορικών πλοίων, και το ναυτικό 1.310 πολεμικών πλοίων μεταξύ 1941-1945, αντανακλώντας τη βιομηχανική ικανότητα της Αμερικής.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, τα ναυπηγεία της Μεγάλης Βρετανίας, της Κεντρικής Ευρώπης και της Σκανδιναβίας αντιπροσώπευαν το ~80% όλων των παγκόσμιων παραδόσεων (μετρούμενα σε ακαθάριστους τόνους). Το αμερικανικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αντικατέστησε μεγάλο μέρος της χαμένης χωρητικότητας της Βρετανίας. Μετά τον πόλεμο, η χωρητικότητα των βρετανικών, δυτικοευρωπαϊκών και αμερικανικών εμπορικών ναυπηγείων μειώθηκε σημαντικά, αντικατασταθείσα από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και ολοένα και περισσότερο την Κίνα.
Το 2024, η Κίνα κατέγραψε μερίδιο αγοράς ναυπηγείων 54% (σε όρους παραγωγής που μετράται με βάση τους ακαθάριστους τόνους), η Νότια Κορέα 22%, η Ιαπωνία 12%, η Ευρώπη 4% και 8% για ορισμένες άλλες χώρες, σύμφωνα με την Clarksons Research.

Με απλά λόγια, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι σημαντικός κατασκευαστής και επισκευαστής πολεμικών πλοίων και σκαφών που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του νόμου Jones για την εγχώρια αγορά, αποτελούν δευτερεύοντα παράγοντα στη διεθνή αγορά ναυπηγικής βιομηχανίας εμπορικών και εξειδικευμένων πλοίων.

Αποκατάσταση της Ναυτιλιακής Κυριαρχίας της Αμερικής

Μια βασική πρωτοβουλία της τρέχουσας κυβέρνησης του Λευκού Οίκου είναι η αποκατάσταση της «ναυτικής κυριαρχίας της Αμερικής».

Για να υποστηρίξει την πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος Τραμπ εξέδωσε ένα βασικό Εκτελεστικό Διάταγμα τον Απρίλιο του 2025, απαιτώντας τη δημιουργία ενός Ναυτιλιακού Σχεδίου Δράσης (MAP) για την αναζωογόνηση των ναυτιλιακών βιομηχανιών των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα στοιχεία του διατάγματος περιλαμβάνουν:

1. Κατεύθυνση προς το Υπουργείο Άμυνας να επενδύσει και να αναπτύξει τη Ναυτιλιακή Βιομηχανική Βάση (MIB) – ο νόμος Big Beautiful Bill έχει διαθέσει ~33 δισεκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα ναυπηγικής και σε ανάπτυξη τεχνολογίας και αλυσίδας εφοδιασμού.
2. Αναθέτοντας στον Εκπρόσωπο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (USTR) να συστήσει την αντιμετώπιση της κυρίαρχης θέσης της Κίνας στη ναυπηγική βιομηχανία, μετά από δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής τελών «σε κάθε πλοίο κινεζικής κατασκευής που δένει σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών». Αυτός είναι πιθανώς ο ισχυρότερος μοχλός για να ωθήσει τις εταιρείες να ναυπηγήσουν πλοία στις ΗΠΑ.
3. Ίδρυση του Ταμείου Θαλάσσιας Ασφάλειας «για την παροχή συνεπούς χρηματοδότησης για ναυτιλιακά προγράμματα, επιπλέον ενός προγράμματος οικονομικών κινήτρων για τη ναυπηγική βιομηχανία, με σκοπό την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ».
4. Αύξηση του στόλου των εμπορικών πλοίων υπό αμερικανική σημαία που δραστηριοποιούνται διεθνώς και εγχώρια.
5. Αποκατάσταση της παρουσίας των ΗΠΑ στην Αρκτική (μέσω της κατασκευής παγοθραυστικών). Ο νόμος Big Beautiful Bill Act έχει διαθέσει ~8,6 δισεκατομμύρια δολάρια για παγοθραυστικά από τα 18,6 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν διατεθεί στην Ακτοφυλακή.
6. Επένδυση 50 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε χρηματοδότηση την περίοδο 2026-2035 για την επέκταση του Προγράμματος Ναυτιλιακής Καινοτομίας, με στόχο την υποστήριξη τεχνολογικών θερμοκοιτίδων και συνεργασιών με ενδιαφερόμενους φορείς, με επίκεντρο τη ναυπηγική βιομηχανία, τα εναλλακτικά καύσιμα, τις υποδομές στην ακτή, τον σχεδιασμό πλοίων και τη ναυπηγική αρχιτεκτονική, καθώς και άλλους τομείς που έχουν προσδιοριστεί ως προτεραιότητα από το Συμβούλιο Ναυτιλιακής Ασφάλειας.

Η χρηματοδότηση για ορισμένες, αλλά όχι για όλες, τις παραπάνω πρωτοβουλίες έχει διατεθεί στον νόμο Big Beautiful Bill Act.

Η αρχική σημασία της ναυπηγικής βιομηχανίας για τον Λευκό Οίκο αντικατοπτρίστηκε στη θέση του Ανώτερου Διευθυντή του Γραφείου Ναυτιλιακής και Βιομηχανικής Ικανότητας και του Αρχηγού του Επιτελείου του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας στον Λευκό Οίκο. Υπό τον Λευκό Οίκο Τραμπ, αυτή ήταν η πρώτη φορά στις πρόσφατες κυβερνήσεις που το Γραφείο Ναυτιλιακής και Βιομηχανικής Ικανότητας, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εκτέλεση ομοσπονδιακής πολιτικής για τη ναυπηγική βιομηχανία, στεγάστηκε φυσικά στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, μετά την αποχώρηση περίπου πέντε από τα επτά ανώτερα στελέχη, είναι κατανοητό ότι η ναυπηγική δραστηριότητα θα μεταφερθεί εκτός του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού. Δεν είναι σαφές ποιος είναι επί του παρόντος υπεύθυνος για τη διαχείριση της ανάπτυξης του Εκτελεστικού Διατάγματος. Αυτό αντικατοπτρίζει μια πιθανή απώλεια εστίασης στην εμπορική ναυπηγική βιομηχανία.
Αναμένουμε από τον νόμο περί πλοίων (SHIPS Act) υποστήριξη για τον εμπορικό τομέα.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Peter Duclos, η αδερφή του Carol Hegarty (Οικονομική Διευθύντρια) και ο αδερφός του John Duclos (Συπρόεδρος και Διευθυντής Λειτουργιών) συνεχίζουν την οικογενειακή επιχείρηση ναυπηγικής στη Μασαχουσέτη.
Ευγενική προσφορά εικόνας Gladding-Hearn Shipbuilding

Ο νόμος «One Big Beautiful Bill Act» (Ιούλιος 2025)

Ο νόμος «ένα μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο» περιέχει σχέδια για χρηματοδότηση άνω των 51 δισεκατομμυρίων δολαρίων για προγράμματα ναυπήγησης και επισκευής πλοίων του ναυτικού (32,8 δισεκατομμύρια δολάρια) και της Ακτοφυλακής (18,6 δισεκατομμύρια δολάρια). Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις για την εμπορική ναυπηγική βιομηχανία.

Το ~70% των κονδυλίων του προϋπολογισμού (~36,5 δισεκατομμύρια δολάρια) έχει προγραμματιστεί για νέα πολεμικά πλοία και σκάφη της Ακτοφυλακής. Οι κύριοι ναυτικοί εργολάβοι που θα επωφεληθούν από τη ναυτική χρηματοδότηση είναι οι Austal USA (Αλαμπάμα), Fincantieri Marinette Marine (Ουισκόνσιν), General Dynamics Bath Iron Works (Μέιν), General Dynamics Electric Boat Works (Κονέκτικατ) και General Dynamics NASSCO (Καλιφόρνια), Huntington Ingalls Ingalls Shipbuilding (Μιζούρι), Huntington Ingalls Newport News (Βιρτζίνια). Για το πρόγραμμα της Ακτοφυλακής, αναμένεται να επωφεληθούν η United Shipbuilding Alliance της ECO-Bollinger, η Gulf Copper-Davie και η Hanwha Philly Shipyard. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης ανακοινώθηκε ότι τα Bollinger Shipyards, Rauma Shipyards, Seaspan Shipyards και Aker Arctic σχημάτισαν μια συνεργασία για την παράδοση Arctic Security Cutters (ASC) επόμενης γενιάς στο πλαίσιο του προγράμματος παγοθραυστικών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της Ακτοφυλακής.

Ο προϋπολογισμός του ναυτικού επικεντρώνεται στα νέα πλοία και στην ανάπτυξη τεχνολογικών δυνατοτήτων της Βιομηχανίας 4.0 στην αλυσίδα εφοδιασμού (Τεχνητή Νοημοσύνη, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποθαλάσσια σκάφη, προσθετική κατασκευή κ.λπ.). Η Ακτοφυλακή επικεντρώνεται στην κατασκευή νέων πλοίων τύπου cutting και παγοθραυστικών.

Πηγή: Ερμηνεία των διατάξεων του νόμου One Big Beautiful Bill Act από την Intelatus Global Partners

Η δομή του προϋπολογισμού υποδηλώνει ότι ομοσπονδιακά μέτρα, όπως ο νόμος SHIPS for America, θα παράσχουν βεβαιότητα ζήτησης στον ιδιωτικό τομέα για να επενδύσει στον τομέα της εμπορικής ναυπηγικής και λειτουργίας των ΗΠΑ.

Ο νόμος περί ναυπηγικής βιομηχανίας και λιμενικής υποδομής για την ευημερία και την ασφάλεια (SHIPS) για την Αμερική

Το Κογκρέσο συζητά επί του παρόντος το νομοσχέδιο, το οποίο επανεισήχθη τον Μάιο του 2025 (η αρχική υποβολή έγινε στα τέλη του 2024). Το επίκεντρο του νομοσχεδίου αντικατοπτρίζει το πνεύμα-στόχο του Εκτελεστικού Διατάγματος για την αύξηση του στόλου υπό σημαία των ΗΠΑ και την αναζωογόνηση της βιομηχανικής βάσης των ναυπηγείων των ΗΠΑ (ναυπηγεία και εργατικό δυναμικό). Βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου που σηματοδοτούν τη ζήτηση των ναυπηγείων περιλαμβάνουν:

1. Αύξηση του Στρατηγικού Εμπορικού Στόλου (SCF) από ~95 πλοία σε 250, με πλοία ναυπηγημένα στις ΗΠΑ. Οι διατάξεις περιλαμβάνουν οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση των ΗΠΑ με τη μορφή επταετών ανανεώσιμων συμβάσεων και πληρωμές άνευ υπαιτιότητας ύψους 100% της αξίας του πλοίου κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
2. Επισκευή πλοίων SCF στις ΗΠΑ.

Ο νόμος περί προϋπολογισμού Big Beautiful δεν προβλέπει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές κατανομές για τα μελλοντικά προγράμματα SHIPS.

Ευγενική προσφορά εικόνας Thoma-Sea

Χρηματοδότηση Μικρότερων Ναυπηγείων μέσω MARAD

Η Διοίκηση Ναυτιλιακών Μεταφορών των ΗΠΑ (MARAD) διαχειρίζεται την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για έργα που ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες της ομοσπονδιακής διοίκησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση μέσω της MARAD φαίνεται κάπως περιορισμένη προς το παρόν και ως εκ τούτου, οι νεοσύστατες και οι αναπτυσσόμενες εταιρείες θα πρέπει να προσελκύσουν επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα.

Η MARAD είχε προηγουμένως εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 8,75 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2025 για το Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Μικρών Ναυπηγείων, το οποίο παρέχει έως και το 75% του κόστους επένδυσης του έργου σε ναυπηγεία με λιγότερους από 1.200 υπαλλήλους. Έχουν ανακοινωθεί επιχορηγήσεις για 17 ναυπηγεία για επενδύσεις σε αναβαθμίσεις εγκαταστάσεων:

Πηγή: Intelatus Global Partners

Το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Πλοίων (Τίτλος XI) υπάρχει για να παρέχει ανταγωνιστική χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων πλοίων και τις επενδύσεις σε ναυπηγεία, με χρηματοδοτούμενα έργα έως και 87,5% της αξίας τους, διάρκεια αποπληρωμής έως 25 έτη και επιτόκια χαμηλότερα από την αγορά. Ωστόσο, η ακύρωση του χαρακτηρισμού των Πλοίων Εθνικού Ενδιαφέροντος τον Απρίλιο του 2025 έχει αφαιρέσει σημαντικό αριθμό αιτήσεων έργων που είχαν υποβληθεί κατά την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η Bollinger ανακοίνωσε μια συνεργασία με τα φινλανδικά ναυπηγεία Rauma, τα καναδικά ναυπηγεία Seaspan και την φινλανδική Aker Artic για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των επόμενης γενιάς Arctic Security Cutters (ASC) της Ακτοφυλακής.
Ευγενική προσφορά εικόνας Seaspan Πρόσφατες επενδύσεις και πρωτοβουλίες σε εμπορικά ναυπηγεία

Το μεταβαλλόμενο πολιτικό πλαίσιο και οι πρωτοβουλίες για εμπορικούς δασμούς έχουν πυροδοτήσει ένα κύμα σημαντικών επενδύσεων στα ναυπηγεία των ΗΠΑ, γεγονός που θα οδηγήσει ξένες εταιρείες να επενδύσουν σε μεγαλύτερα ναυπηγεία στις ΗΠΑ.

Πριν από την τρέχουσα κυβέρνηση, οι Hanwha Systems και Hanwha Ocean έκλεισαν το συμβόλαιο αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων για αυτό που τώρα ονομάζεται Hanwha Philly Shipyard. Το ναυπηγείο έχει ήδη ανακοινώσει σύμβαση για την κατασκευή ενός πλοίου μεταφοράς LNG με παράδοση το 2028, αν και το μεγαλύτερο μέρος του πλοίου με αμερικανική σημαία θα κατασκευαστεί στη Νότια Κορέα.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας επεξεργάζεται μια πρόταση με τις ΗΠΑ για την επένδυση και τον εκσυγχρονισμό μέρους της χωρητικότητας των ναυπηγείων των ΗΠΑ και την παροχή πρόσθετης υποστήριξης για την επισκευή του ναυτικού στόλου.

Η HD Hyundai και η Huntington Ingalls ανακοίνωσαν ένα Μνημόνιο Συνεργασίας τον Απρίλιο του 2025 «για να διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας για την επιτάχυνση της παραγωγής πλοίων προς υποστήριξη αμυντικών και εμπορικών ναυπηγικών έργων». Τον Ιούνιο, η HD Hyundai και ο Edison Chouest επιβεβαίωσαν μια συνεργασία για την κατασκευή εμπορικών πλοίων στις ΗΠΑ, με επίκεντρο την κοινή κατασκευή μεσαίου μεγέθους πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έως το 2028.

Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία υπέγραψαν εμπορική και επενδυτική συμφωνία που δεσμεύει ένα μέρος των 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων επενδύσεων για «εμπορική και αμυντική ναυπηγική, συμπεριλαμβανομένων νέων ναυπηγείων και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων». Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες της συμφωνίας πρόκειται να αναπτυχθούν.

Η καναδική Davie ενίσχυσε περαιτέρω τον ρόλο της στην κατασκευή παγοθραυστικών και την ικανότητά της να ευθυγραμμίζεται με το Σχέδιο Δράσης για τη Ναυτιλία των ΗΠΑ και τον Νόμο Ships for America μέσω της εξαγοράς του ναυπηγείου της Gulf Copper στο Τέξας των ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε το 2025. Η Davie δηλώνει ότι σκοπεύει να επενδύσει ~1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ στις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες του ναυπηγείου Gulf Copper.

Τον Μάιο του 2025, τα Ναυπηγεία Bollinger και ο Edison Chouest ανακοίνωσαν τη δημιουργία της United Shipbuilding Alliance για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την παράδοση της νέας γενιάς αρκτικών παγοθραυστικών. Στα τέλη Ιουλίου, η Bollinger ακολούθησε αυτήν την πρωτοβουλία ανακοινώνοντας μια συνεργασία με τα Ναυπηγεία Rauma της Φινλανδίας, τα Ναυπηγεία Seaspan του Καναδά και την Aker Artic της Φινλανδίας για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των Arctic Security Cutters (ASC) επόμενης γενιάς της Ακτοφυλακής.

Ένα Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον

Θέτονται τα θεμέλια για την ενίσχυση ορισμένων τμημάτων της ναυπηγικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, αλλά αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να γίνουν κυρίαρχος παράγοντας. Για τον σκοπό αυτό, εξακολουθούμε να κοιτάμε ανατολικά, στην Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, το Βιετνάμ και την αναδυόμενη Ινδία.